First Year Choice報稅問題 - 美國

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By James
at 2019-02-19T10:14

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個人情況:

本人和太太在美國,2018.10.01 OPT轉H1B境內生效(太太是H4)
目前有符合申請First Year Choice條件前兩項 --
1.2017為NRA (F1身分)
2.2018以H1B身份在美國時間 >75%且有連續待滿31天
3.2019預計通過183天居住測試成為Resident Alien(RA)

想請問
1.目前在File 4868申請延遲報稅至10/15時,需以NRA身分估算稅額還是可以假設RA身分
使用Turbotax計算退稅額?
之所以會有這問題是使用NRA時要報Federal & State Tax,但是使用RA身分時都有退稅


2.因為太太可使用Married Filing Jointly(MFJ),退稅額度會差很多
而且根據IRS的International Taxpayers下的Nonresident Alien Spouse章節
我們可以被算為全年RA而非個人單獨申報時的Dual Status(1-9月NRA,10-12月RA)
不知道理解是否正確?

以上問題釐清後,打算先File 4868再等6月底幫太太申請ITIN
最後再用Turbotax File 1040退稅,同時寄First Year Letter給IRS完成本年度報稅

希望有類似經驗的人可以分享解答,謝謝

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Tags: 美國

All Comments

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2019-02-22T14:57
1Ra 2對
Quanna avatar
By Quanna
at 2019-02-27T03:02
感謝回覆!
Sandy avatar
By Sandy
at 2019-03-01T06:19
我也是類似情況 但是不解為何原po條件2成立
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-03-03T19:18
irs說When counting the days of presence, do not count
days exceptions to the substantial presence test
Iris avatar
By Iris
at 2019-03-07T01:17
2018/10月之前原po都是f1-opt 是exempt的不是嗎?
Anthony avatar
By Anthony
at 2019-03-09T20:58
1 RA 2 YES
Necoo avatar
By Necoo
at 2019-03-12T03:27
等等~可能要更正一下
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2019-03-12T18:13
我另外發一篇文章好了

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By Sandy
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