GDR秒殺 群創現增籌資146億元 - 工程師

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GDR秒殺 群創現增籌資146億元

不到2小時超額認購1.6倍 顯示國際投資人有信心

【吳秀樺╱台北報導】面板景氣與市場買氣逐漸回溫，有助於面板廠資金取得。群創（
3481）在台灣時間17日完成GDR訂價，每股發行價格為12.98元，發行後不到2小時內獲得
1.6倍的超額認購，順利取得146億元資金。對於投資人超額認購，群創認為，顯示國際投
資人對群創未來相當具有信心。

群創本次現金增資共發行新股11.25億股用來參與GDR（Global Depositary Receipt，海
外存託憑證）發行，每單位GDR表彰10股普通股，本次共計發行1.01億單位，每單位交易
價格4.481美元（美元匯率為28.966元），折合每股價格為12.98元台幣，折價幅度為8.3%
，共募得5.04億美元，約146億元台幣。

折價幅度為8.3%
群創指出，本次GDR發行不到2小時，就獲得國際投資人超額認購1.6倍，也讓群創未來發
展猶如打了一劑強心針，公司上下信心大振。

本次發行11.25億股中，有10%為員工認購，這10%的員工認購股數，每股認購價暫訂18元
，員工在上周就已經完成繳款，由於本次GDR實際發行價格為12.98元，當中5.02元差額，
公司將在下周退還給員工。

事實上，群創為了解決帳上2000多億元負債，去年初與銀行團協商在3年內增資500億元，
用來償還借款降低負債。根據先前群創與銀行團協商條件，2012年與2013年合計增資400
億元，2014年再籌資約100億元。

群創表示，此次現金增資發行新股參與GDR發行所募集金額146億元，加上去年9月辦理國
內現金增資，合計超過200億元。依照計劃，今年下半年還要再辦理相關增資計劃。

下半年再辦增資
群創指出，本次能順利完成國內外現金增資，對於各銀行團支持表示感謝，未來將致力於
股東、客戶、消費者的最大權益，成為台灣社會向上的力量。

隨著面板景氣慢慢復甦，群創董事長段行建先前指出，由於第4季電視面板市況不錯，資
訊應用面板比較低迷，但是平板電腦面板需求持續快速成長，因此平均稼動率仍維持高檔
，而今年第1季雖然比較淡一點，不過全年狀況可望優於2012年；至於OLED（Organic
Light Emitting Display，主動式有機發光顯示器）面板則預定在2013年開始小量交貨。

第1季主要受到淡季及農曆春節假期等因素影響，使得工作天數較少，中國春節期間的需
求較淡，預估要等到第2季，約在4~5月之後，整個需求才會再好起來，因此第1季整個後
段產能利用率將會下降，不過，公司會努力保持前段產能動率在一定的水準。

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