【獨家】旺旺集團拿下純網銀再傳震撼彈 - 金融業討論

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作者: Reewalker (報告饅頭班長不夠) 看板: Stock
標題: [新聞] 【獨家】旺旺集團拿下純網銀再傳震撼彈
時間: Fri Sep 6 07:02:57 2019

1.媒體來源: 蘋果日報（本篇為免費）

2.記者署名 廖珮君、萬千華／台北報導

3.完整新聞標題:

【獨家】旺旺集團拿下純網銀再傳震撼彈　助攻國票金！350億吃安泰銀

4.完整新聞內文:

據投銀圈可靠消息指出，國票金大股東旺旺集團、與安泰銀大股東私募基金隆力（
Long-reach），雙方已在4月簽屬合併意向書（MOU）並在國票金順利與樂天拿下純網銀執
照後，7月開始對安泰銀做實地查核（D.D.）；據透露，這次隆力「大降價」，擬以每股
18~19元求售，整體聘金降到350億元左右，國票金正積極評估中。

據了解，在隆力得「全拿現金出場」原則下，日前隆力擬以每股21元的成本價再打8~9折
計算，約落在每股18~19元的價格、向國票金探詢，若以安泰銀股本195億元計算，整體聘
金約落在350億元。法人認為，若以國票金目前財務狀況，想要拿出350億元的現金、拿下
安泰銀，大股東增資之路勢在必行。

對此併購消息，安泰銀董事長丁予康僅表示，對市場消息不予置評，但他坦言，隆力大股
東出售的計畫還是持續。國票金副總邱銘恩也表示，此消息存屬市場傳言，不予置評。

安泰銀（2849）昨以14.1元作收，國票金（2889）則收10.6元，若以每股18~19元成交價
計算，溢價空間27~35%。

這也是安泰銀繼去年10月，和京城銀婚事告吹後，僅短短不到一年，又有買主找上門，而
對國票金而言，則是二度敲門，想迎娶安泰銀。

據了解，2015年時，安泰銀曾透過當時委託的財顧摩根士丹利找上3家國內金控，國票金
就是其中一家，但當時國票金認為無力負擔、隆力堅持不低於每股21元的成本價（聘金約
逾400億元），最終並未出價，整個併購案也無疾而終。

睽違4年後，國票金反透過委託的財顧法巴，主動敲門安泰銀，從「4年前的被動、反化為
主動出擊」，因正值才剛拿下純網銀開業執照的敏感時機點下，此一不按牌理出牌的舉動
，令外界大感意外。

對已轉投資49%設純網銀，又想併購一家實體銀行的國票金，是否可行？金管會主委顧立
雄日前曾說，以金控設立目的來看，是可行的，但「個案得依個案來看」。

據透露，這次併購案，國票金大股東旺中團隊，幾乎全程參與會議、並進行後續實地查核
和評估，被外界視為，此併購案中，旺中扮演重要的推手，這也讓此併購案成案機會大增
。

目前國票金13席董事（含4席獨董）中，光旺旺集團的人旺公司代表董事就佔了7席、耐斯
集團佔3席，公股3席，依規定，併購案需董事會中的2/3董事出席且出席半數董事同意，
換言之，只需要關鍵的公股點頭同意，將有助於擴大旺旺集團的金融版圖。

目前旺旺集團的金融版圖，包括國票金、旺旺友聯、及和日本樂天合資成立的純網銀，若
再加上安泰銀，「虛、實銀行」一次擁有外，金控架構中，就僅差壽險業的缺憾了。

隆力是在2007年11月入主安泰銀，至今已長達12年，已超過私募基金投資10年的退場大限
，加上當初私募基金入主的3家銀行（萬泰銀併入開發金、大眾銀併入元大金），至今只
剩安泰銀一家，隆力面臨「戰友」一一獲利出場，想高掛聘金也愈來愈難。

安泰銀去年稅後純益22.1億元，每股稅後純益1.26元，2018年每股配發1元現金股息，已
是連續9年發現金股息；今年上半年稅後純益11.72億元，每股稅後純益0.64元，安泰銀董
事長丁予康是國票金總經理丁予嘉的哥哥，一旦此併購案成行，雙方可謂是「親上加親」
。

5.完整新聞連結 (或短網址):
https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20190904/1627750/

6.備註:
無國安問題
旺旺越來越強大了 英政府讚讚讚

國票金安泰銀
大家還有旺旺概念股要推薦？？

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