台前十大IC設計 2021營收衝破9千億 聯發 - 工程師

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By Agatha
at 2022-03-21T13:52

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台前十大IC設計 2021營收衝破9千億 聯發科貢獻逾半


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據TrendForce研究顯示,2021年台灣IC設計廠商營收普遍大幅成長,由於各類終端應用積

極拉貨和產品漲價效應,諸多廠商營收創下歷史新高,毛利率和盈利率亦寫下佳績,前十

大業者締造新台幣9,061.6億元營收,年成長達54.3%。近年聯發科貢獻台灣前十大IC設

計廠商產值皆超過54%,成為台灣IC設計產業成長與否的主要關鍵。


此外,無論是列於前十大IC設計廠商或其他未列入廠商,在類比IC、邏輯IC、顯示驅動IC

、網通IC、記憶體控制IC、功率半導體、PMIC等產品,各有其市場需求,大部分多有亮眼

表現。展望2022年,TrendForce認為,漲價效益將逐步淡化,消費電子需求趨緩但不至於

大幅減弱,在工業、車用、高速運算等需求仍強勁下,將考驗各IC設計廠商的產品組合優

化調整與成本轉嫁能力。



台灣前十大IC設計廠動態

2021年營收排名表現來看,前四名同2020年,分別是聯發科、聯詠、瑞昱、奇景光電

TrendForce表示,除非有併購產生,未來將也不易產生變動。瑞鼎科技營收快速提升,年

成長72.2%,成長幅度達前十名之最,排名從第六名上升至第五名,排名第六至十名分別

為慧榮科技、晶豪科技、矽創電子、敦泰科技、群聯電子,營收不相上下。




(一)聯發科

聯發科2021年營收達新台幣4,934.1億元,年成長53.2%。展望2022年第一季,受惠於5G

滲透率提升與天璣9000陸續出貨,2022年3月會有手機搭載上市,其帶來的營收成長,將

可抵銷因季節性因素造成部分消費性產品較低的需求,預期高毛利產品在各營收類別比重

將提高,預期今年營收年增幅將超過20%。在新產品部分,為擴大中國之外市場版圖,包

括美國、歐洲、印度與其他新興地區,除了Sub-6GHz,mmWave IC已受到電信運營商的認

證,預計2022下半年量產上市。




(二)顯示驅動晶片業者

而在台灣前十大IC設計廠商中,有不少是以顯示驅動晶片為主的大廠,包括聯詠、奇景、

瑞鼎、矽創、敦泰等,由於2021年電視、平板、筆電、Chrombook等應用需求大增,顯示

驅動晶片缺貨漲價下,讓廠商營收、毛利率都有不錯表現。




1.聯詠

聯詠方面,2021年營收達新台幣1,353.7億元,年成長69.3%,主要因旗下系統單晶片

(SoC)與顯示驅動晶片(Display Driver IC)兩大產品線雙雙大幅成長,2021年SoC、DDI

(含TDDI)銷售額年成長率分別為68.2%與70.4%。2021~2022年隨著AMOLED被品牌採用

比例持續增加,將逐漸取代LCD面板成為主流,聯詠積極擴展手機和平板OLED相關產品應

用,包括OLED屏下指紋辨識(FOD)、OLED TDDI已在2021年第四季開始量產,為較高毛利

率的產品,挹注聯詠下一波成長動能。



展望2022年第一季,雖然DDI、TDDI拉貨進入傳統產業淡季,以及消費性電子需求轉弱,

但因整體市場需求仍高於供給,且Commercial Notebook和Automotive需求維持強勁,新

產品OLED FoD、OLED TDDI、FTDDI、Mini LED等產品將帶動營收持穩。2022年聯詠透過整

合TCON、PMIC等方式包裹銷售,因此價格應相對有撐,不過仍得視市場變化進行動態調整

產品組合。




2.奇景光電

奇景光電2021年營收為新台幣432.4億元,年成長65.4%,顯示已將部分產品推向高階應

用,並受到晶圓代工缺貨漲價皆轉嫁至下游相當成功。展望2022年第一季,奇景光電預期

營收季減5~9%,代表消費電子乃至面板的市況較清淡,拉貨力道小幅下滑。此外,對

2022年整體展望,必須提到2021年第四季奇景光電的車用顯示驅動IC營收再創新高,年增

110%,產品導入車廠有成下,將成為2022年奇景光電營收主力。目前奇景光電車用顯示

驅動IC全球市占率超過40%,位居全球第一,2022年目標為再成長一倍,對已確實切入汽

車市場的奇景光電來說,只要上對晶圓代工產能、下對Tier 1與車廠有簽訂長期供貨協議

,應能達成此目標。




3.瑞鼎科技

瑞鼎為友達旗下廠商,2021年營收達新台幣248.3億元,業績大幅增長72.2%,為台灣前

十大IC設計廠商之最。瑞鼎從LCD DDI發跡,陸續推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED

DDI等產品,甚至目前也在發展Mini LED和Micro LED技術。2022年中小尺寸DDI、大尺寸

DDI持續發展,包括OLED、車用、工業用、消費型筆電等應用占比約八成,都是眼下需求

較高的應用,加上在晶圓代工產能部分,於台灣有三家合作夥伴,中國也有產能支援,都

將支撐瑞鼎穩步成長。




4.矽創電子

矽創2021年表現也是可圈可點,營收達新台幣222.6億元,年成長為61.2%,其專注於小

尺寸DDI,近來積極跨出手機領域,同樣轉移部份重心到車用及工業等應用,以降低功能

型手機市場規模逐年縮小帶來的風險,但仍須面對的是晶圓代工費用持續上漲,產品價格

面臨轉嫁壓力的情形。




5.敦泰電子

敦泰2021年也是業績大幅提升,產品價量齊揚,營收達新台幣219.9億元,年成長59.4%

。敦泰目前出貨應用以手機為主,占整體比重逾七成,2021年也因晶圓代工產能不足,將

產能優先提供給高毛利產品,例如FHD的TDDI。2022上半年市場需求仍屬穩定,不過在供

應鏈進行長短料修正,產品缺貨漲價力度慢慢弱化下,同樣屬於中小型IC設計廠商的敦泰

,在2022下半年的業績成長動能將值得關注。




(三)瑞昱

多年來身為台灣排行前三大IC設計廠商的瑞昱,營運表現相當亮眼,2021年營收達新台幣

1,055億元,年成長35.7%。展望2022年。在企業、工業、車用端,2021下半年良好的需

求將延續至2022上半年,在疫情趨緩下,商用筆電及設備增加購置、有線和無線網路基礎

建設升級、車用市場也持續成長,相關Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、5G Ethernet、新型LE Audio

藍牙IC等產品陸續推出,將讓瑞昱的業績持續提升。在消費市場端,2022年PC、消費性電

子市場需求回歸正常,TWS藍牙耳機市場面對殺價競爭,將導致瑞昱在相關領域的出貨量

受到抑制,並面對晶圓代工漲價,已有部分客戶反映無法承受進一步漲價,仍在合作與協

商;此外,受客戶年底庫存盤點和長短料影響,2022年第一季瑞昱將進行庫存去化。




(四)晶豪科技

晶豪科技相較其他台灣前十大IC設計廠商,屬於利基型記憶體廠商,2021年營收為新台幣

238.5億元,年成長56.2%。針對2022年第一季,預期客戶庫存調整階段將到一段落,除

了可望讓晶豪科技營運提前落底外,2022年第二季市場有機會開始調漲報價。2022年晶豪

科技取得的晶圓產能與2021年相當,並看好客製化SoC記憶體業務的成長,將是主要動能

之一。



首季將聚焦調整產品組合

TrendForce觀察,各業者對2022年第一季台灣前十大IC設計廠商展望不一,與自家產品類

型、應用領域有關,儘管消費性電子等終端需求拉貨動能放緩,但車用、網通、高速運算

等產品備貨力道仍然強勁。總體來說,TrendForce表示,2022年第一季IC設計廠商營運表

現可能將出現差異,因台灣IC設計產業大多還是與消費性電子領域的週期波動有強相關,

不過因晶圓代工產能仍屬緊缺,各IC設計廠商仍會以確保產能為主,並挪出部分心力研發

車用晶片、加速導入汽車市場,以分散市場營運風險,因應新冠肺炎疫情、地緣政治、通

膨壓力等充滿不確定因素的2022下半年。




聯發科營收主力以手機處理器為主,受惠於天璣9000出貨與高毛利營收產品比例拉高,預

期將抵銷因淡季效應造成消費性電子需求較低的影響;瑞昱以網通晶片為主,非消費性應

用展望正向,然消費性應用端已有客戶無法承受再度漲價,需透過產品組合調整維持高毛

利率。




至於顯示驅動晶片廠商因產品主要應用於消費性電子,車用與工控等領域比例較低,包括

聯詠、奇景、瑞鼎、矽創、敦泰,需要逐步進行產品組合調整,普遍保守看待第一季,應

會呈現年成長幅度續增,而季成長持平至季減的狀況居多。(本文作者為TrendForce分析

師曾冠瑋)



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All Comments

Iris avatar
By Iris
at 2022-03-21T07:45
群聯第十……這……
Olivia avatar
By Olivia
at 2022-03-21T22:18
群聯營收不是比慧榮高嗎?
Ursula avatar
By Ursula
at 2022-03-21T07:45
群聯靠模組賺錢的
William avatar
By William
at 2022-03-21T22:18
群聯是拿模組賺到的很多很多很多很多很多錢,多到懷
疑它根本不是IC設計公司來養designer
Sarah avatar
By Sarah
at 2022-03-21T07:45
群聯讚讚讚
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By Sarah
at 2022-03-21T22:18
圖表.,還不分
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2022-03-21T07:45
群聯算模組下去應該有前4吧?
Agatha avatar
By Agatha
at 2022-03-21T22:18
414了
Dora avatar
By Dora
at 2022-03-21T07:45
群聯就不是單純IC公司啊 但很賺是真的
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2022-03-21T22:18
群聯要是把IC設計部門給裁撤,那就是板上嫌到臭什
麼都不會的系統廠,想必會造成鄉民的精神錯亂
Selena avatar
By Selena
at 2022-03-21T07:45
998299
Olga avatar
By Olga
at 2022-03-21T22:18
給的錢夠多就不臭啊 現在P底薪狂漲 讚讚
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2022-03-21T07:45
但P沒加班費吧 可以申請但從其他地方扣掉
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2022-03-21T22:18
好好喔跪求內推
Olga avatar
By Olga
at 2022-03-21T07:45
發哥讚讚讚
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2022-03-21T22:18
精神有什麼好錯亂的 薪水差
距擺在那
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-03-21T07:45
P底薪現在多少?
Necoo avatar
By Necoo
at 2022-03-21T22:18
90, 95, 100, 篼幾~
Donna avatar
By Donna
at 2022-03-21T07:45
P 92k 但有聽到S的HW是100k
Callum avatar
By Callum
at 2022-03-21T22:18
P模組搭P IC 不衝突啊
Heather avatar
By Heather
at 2022-03-21T07:45
群聯讚讚讚
Rae avatar
By Rae
at 2022-03-21T22:18
某driver 排名前10,股票代號加起來15,起薪慘慘
Andrew avatar
By Andrew
at 2022-03-21T07:45
群聯模組比重大不是常識嗎 不過我記得之前P的IC跟S
沒差到這麼多阿
Isla avatar
By Isla
at 2022-03-21T22:18
整篇除了表格有P,其餘都沒給評論..是什麼意思啊?
另外表格內數字一下子點,一下子逗號…
Oliver avatar
By Oliver
at 2022-03-21T07:45
加起來15那家根本愧對前十。
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2022-03-21T22:18
矽這麼慘喔?

45ML 開獎

Robert avatar
By Robert
at 2022-03-21T11:44
聽說上次某人資跑去CSV開會獲得全場掌聲鼓舞(? 果然這次出來的數字不同反響 今天看到調薪幅度 大家應該不會想逃了吧 45ML 讚讚讚 歡迎大家踴躍分享心得 - ...

高職機械生大學方向

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2022-03-20T22:43
記者勿抄,不適合高調 XD 看到上面有前輩很認真的回文 我也回一篇,希望能有一些鼓勵的作用, 順便偷渡.... 我小時後讀資源班 從小到大應該只有研究所不是最後一名 大學差一點就21, 最後應該是學分剛好畢業 修到大四還是滿學分 當年考兩次高中都沒有考上 所以讀內湖高工控制科 大學是朝陽資工,研究所中央 ...

高職機械生大學方向

Michael avatar
By Michael
at 2022-03-20T18:38
首先你怎麼還有時間上來發文,先斷網刪掉 PTT 軟體 等考試完畢後再上來 哥的回文可能會有點嚴厲,不過責之切,希望對你有所幫助 --- 熊三哥 今年 32 歲,目前當碼農年薪 160 萬,有房貸 1100 萬 (23歲,出社會後年薪歷程: 60, 70, 90, 110, 120, 130, 140, ...

力挺公司!台積電7位副總加碼自家股票

Joe avatar
By Joe
at 2022-03-20T18:23
力挺公司!台積電7位副總加碼自家股票 二月增持超過28張 2022年03月20日 16:24 記者林淑慧/台北報導 俄烏戰火未歇,衝擊全球股市,全球晶圓代工龍頭台積電近期遭外資大舉提款,不過,依據 公開資訊觀察站資料,台積電內部7位副總級以上主管仍然加碼持股,二月增持超過28張股 票,以行動力挺台積 ...

高職機械生大學方向

Erin avatar
By Erin
at 2022-03-20T18:01
※ 引述《DanoneCo3 ()》之銘言 : 國中時沒有好好的選科系,所以就隨便選了大安高工機械科,讀了三年對機械也不到 特別有 : 興趣,所以分數都只到及格邊緣,現在離統測剩一個月左右,報名了補習班但模擬考 排名最 : 高也只到300名出頭,基本是中南部科大與台科北科無緣了,所以想詢問要重考統測( 還是 ...