地緣政治因素發酵 晶圓代工業呈現大混戰 - 工程師
By Liam
at 2022-08-01T17:37
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地緣政治因素發酵 晶圓代工業呈現大混戰
https://bit.ly/3Ji966F
地緣政治因素對於全球半導體業的影響日趨浮現,等同過去以自由市場機制運作、專業分
工的營運形態逐步遭到破壞,此從各國大舉將半導體視為重要戰略物資,進行補貼、扶植
政策即可知,美國、歐洲、日本尤其積極拉攏重量級半導體業者至當地建立完整供應鏈,
而美方2022年7~8月520億美元晶片補貼法案要正式通過,且再附上領取補貼款的公司無法
在未來十年間赴中國投資的條款,同時美國也積極透過聯盟方式要各國表態是否共同抗中
,顯然有些國家已無兩邊搖擺的選項,但又希望美方能明確的對能協助的程度作出保證,
多少反映地緣政治因素的發酵,使得全球晶圓代工業呈現大混戰;不過究竟是不分能否可
實現而開出投資支票的Samsung、Intel,搶奪現階段市場焦點的做法較為恰當,還是像台
積電穩扎穩打的海外投資節奏,且仍以台灣為生產重鎮,此都具有相當的討論空間。
Samsung在美中兩方中作出抉擇 未來將出現利弊相伴的局面
儘管先前南韓對於在美中雙方進行選邊站相當為難,但在美國拜登總統參訪Samsung、美
國財政部長葉倫訪問南韓、美方期望8月底前南韓表態是否參加Chip 4聯盟的壓力下,最
終於具有國家安全代表性的半導體產業考攏美國,此由Samsung宣布未來二十年將投資美
國2,000億美元達11座晶圓廠作為佐證。但也由於過去南韓與中國半導體業的緊密合作關
係密切,未來勢必面臨中國的報復,且南韓半導體大廠於中國的投資,勢必也將進行調整
,故南韓半導體業者面對中國業務的變化將有一段陣痛期;而Samsung選擇美方,未來勢
必也將獲得相當的資源與挹注,藉此擴大南韓於全球半導體業的話語權,不過Samsung在
美國的投資未來仍是有相當多的挑戰,包括美方補貼金額的規模、具體客戶的下單狀況、
建廠成本與人才的招募、供應鏈遷徙的壓力,因而公司大舉投資美國藍圖的落實程度仍有
待觀察。
中芯國際突破防線觸及7奈米製程 後續恐再引發美國強力反制
2022年7月下旬市場傳出中芯國際已量產7奈米製程一年,不過客戶僅有中國一家小型的挖
礦晶片業者,事實上,中芯國際7奈米生產經驗若要延伸到生產高效能運算晶片,且僅靠
DUV機台來量產,良率與發熱問題都會造成瓶頸,顯然中芯國際恐僅有觸碰到7奈米製程,
實際上量產的能力、良率、效能都還存有相當大的疑慮。儘管如此,中芯國際7奈米製程
的消息,恐足以引發美國再次強力採取管制措施,加大對於遏制中國半導體產業勢力崛起
的可能性。
台積電穩健的投資仍為上策 力求拉開與競爭對手的技術差距將是當務之急
對比於Samsung的經營屬於理想擴張型,台積電的現實穩健營運模式相對較佳,畢竟於美
國設廠的成本遠比原先預期為高,未來量產後的晶片價格也無法與台灣的性價比相較,因
而客戶是否願意買單甚為重要,故現階段台積電在美國以象徵性的投資,而非無限度擴大
,對於未來幾年的獲利表現來說,仍是相對較佳的策略;而台積電除了需持續觀察近期各
主要半導體供應國受到地緣政治變化所祭出的策略變化,力求拉開與競爭對手的技術差距
將是當務之急。
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https://bit.ly/3Ji966F
地緣政治因素對於全球半導體業的影響日趨浮現,等同過去以自由市場機制運作、專業分
工的營運形態逐步遭到破壞,此從各國大舉將半導體視為重要戰略物資,進行補貼、扶植
政策即可知,美國、歐洲、日本尤其積極拉攏重量級半導體業者至當地建立完整供應鏈,
而美方2022年7~8月520億美元晶片補貼法案要正式通過,且再附上領取補貼款的公司無法
在未來十年間赴中國投資的條款,同時美國也積極透過聯盟方式要各國表態是否共同抗中
,顯然有些國家已無兩邊搖擺的選項,但又希望美方能明確的對能協助的程度作出保證,
多少反映地緣政治因素的發酵,使得全球晶圓代工業呈現大混戰;不過究竟是不分能否可
實現而開出投資支票的Samsung、Intel,搶奪現階段市場焦點的做法較為恰當,還是像台
積電穩扎穩打的海外投資節奏,且仍以台灣為生產重鎮,此都具有相當的討論空間。
Samsung在美中兩方中作出抉擇 未來將出現利弊相伴的局面
儘管先前南韓對於在美中雙方進行選邊站相當為難,但在美國拜登總統參訪Samsung、美
國財政部長葉倫訪問南韓、美方期望8月底前南韓表態是否參加Chip 4聯盟的壓力下,最
終於具有國家安全代表性的半導體產業考攏美國,此由Samsung宣布未來二十年將投資美
國2,000億美元達11座晶圓廠作為佐證。但也由於過去南韓與中國半導體業的緊密合作關
係密切,未來勢必面臨中國的報復,且南韓半導體大廠於中國的投資,勢必也將進行調整
,故南韓半導體業者面對中國業務的變化將有一段陣痛期;而Samsung選擇美方,未來勢
必也將獲得相當的資源與挹注,藉此擴大南韓於全球半導體業的話語權,不過Samsung在
美國的投資未來仍是有相當多的挑戰,包括美方補貼金額的規模、具體客戶的下單狀況、
建廠成本與人才的招募、供應鏈遷徙的壓力,因而公司大舉投資美國藍圖的落實程度仍有
待觀察。
中芯國際突破防線觸及7奈米製程 後續恐再引發美國強力反制
2022年7月下旬市場傳出中芯國際已量產7奈米製程一年,不過客戶僅有中國一家小型的挖
礦晶片業者,事實上,中芯國際7奈米生產經驗若要延伸到生產高效能運算晶片,且僅靠
DUV機台來量產,良率與發熱問題都會造成瓶頸,顯然中芯國際恐僅有觸碰到7奈米製程,
實際上量產的能力、良率、效能都還存有相當大的疑慮。儘管如此,中芯國際7奈米製程
的消息,恐足以引發美國再次強力採取管制措施,加大對於遏制中國半導體產業勢力崛起
的可能性。
台積電穩健的投資仍為上策 力求拉開與競爭對手的技術差距將是當務之急
對比於Samsung的經營屬於理想擴張型,台積電的現實穩健營運模式相對較佳,畢竟於美
國設廠的成本遠比原先預期為高,未來量產後的晶片價格也無法與台灣的性價比相較,因
而客戶是否願意買單甚為重要,故現階段台積電在美國以象徵性的投資,而非無限度擴大
,對於未來幾年的獲利表現來說,仍是相對較佳的策略;而台積電除了需持續觀察近期各
主要半導體供應國受到地緣政治變化所祭出的策略變化,力求拉開與競爭對手的技術差距
將是當務之急。
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By Tracy
at 2022-07-29T07:01
at 2022-07-29T07:01
By Yuri
at 2022-08-02T11:34
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