從主動出擊到抱團取暖：導航市場面臨重新洗牌 - PMP

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可以跟今天傳出 SiRF 與 CSR 合併 以及前陣子 Broadcom告贏 SiRF 的消息搭著看
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從主動出擊到抱團取暖：導航市場面臨重新洗牌

　　從公開報道來看，國內能夠提供導航晶片的(北斗或GPS)有五家，北斗每年的出貨量
大家都應該能算出來，這麼小的市場五家來分，其生存的艱難程度是可想而之了。寒冷的
冬季，也正式重新洗牌的時刻，對於國內還處於“幼兒”期的導航企業來說，是否也應該
認識到惡性競爭並不是生存之道，抱團取暖，共同做大才是未來的機會。

　　2008年12月15日，麥哲倫導航公司(Magellan Navigation Inc.)與臺灣的神達計算機
股份有限公司聯合發布消息。神達購買消費性衛星導航設備品牌Magellan及其相關資產，
交易金額約9600萬美元，該案將使得神達計算機直接取得麥哲倫所持有的消費性衛星導航
設備相關之軟件、專利、商標、授權、智慧財產權、經營團隊、客戶及銷售管道。該案正
式生效日期預計為2009年1月份。

　　這次被並購的主要產品線包括RoadMate 及Maestro™ 系列掌上型車用導航系統以及
Triton 系列戶外型掌上型衛星導航產品。

　　成立於1982年的神達電腦集團為臺灣最大的電腦集團，從OEM起家，成為國際大廠的
幕後英雄，為全球知名大廠設計，開發，生產其世界先進的科技產品，致力於為全球用戶
提供最新最好的科技產品，DELL、HP、Apple、聯想的背後都有神達的身影。

　　從某種意義上來說，神達的這次收購有點類似聯想收購IBM的PC事業部的感覺。IBM是
PC的創始人，最終賣給了聯想，而麥哲倫是全球第一個手持GPS 商標，1989年便推出了消
費類的手持GPS，至今保持著在消費類GPS領先的地位，公司前身是美國泰雷茲導航定位公
司，可以說是GPS領域教父類的公司。

　　在這之前，神達其實已經做過一件類似的事情，2007年2月23日，神達通過海外子公
司Silver Star Developments Ltd以1600萬美元現金收購了衛星導航品牌Navman事業，並
且包括Navman在歐洲、香港和中國大陸的長期股權。未來Navman的所有產品將由神達代工
，神達將繼續沿用Mio與Navman雙品牌戰略。通過這次收購，神達在全球GPS市場占據了老
三的位置。

　　雖然麥哲倫在北美市場的佔有率從2007年的20%下降到2008年的10%，但是仍然占據第
三把交椅，通過這次收購，神達在GPS領域已經有了坐二望一的實力。

　　其實，導航產業的整合從2005年就開始了，不過那時的收購合併應該算是主動出擊。
而現在的收購好像更應該是抱團取暖。

收購是主旋律

　　應該說，從2006年開始，GPS產業的收購兼併就開始了，隨後大家似乎在較著勁，看
看誰的手更快，手筆更大。

　　GPS晶片是GPS產品的心臟，從某種程度上來說，GPS晶片決定著GPS的好壞。

　　2001年，美國的E911和歐洲的E122規定，到2007年，手機必須支援定位功能，從而能
夠在緊急情況下，獲得手機持有者的位置資訊，這樣GPS定位導航功能就從單獨的GPS終端
或車載導航儀擴展到所有的手機上，而GPS相關產品的銷售量每年也從幾千萬迅速擴大了
10倍。

　　所以，一些大型的集成電路企業也將收購目標瞄準了一些專業的GPS晶片生產商，從
而能夠實現GPS與手機、多媒體、藍牙等技術在晶片級別上的融合。

　　對於GPS晶片來說，2007年可以稱為並購年。在這一年，GPS晶片的競爭態勢發生了巨
大的變化。

　　從年初開始，收購消息就不斷傳出。原來大型的晶片供應商需要將GPS納入其產品鏈
的一環，GPS晶片的老大想擴大自己的地盤。

　　而電子地圖界的收購過程則有點美國大片的味道。

晶片廠商瞄準GPS提供商

　　2007年1月15日，CSR收購了英國的Cambridge Positioning Systems Ltd.(CPS)，收
購價格是3500萬美金。CSR原來是全球領先的藍牙晶片提供商，而CPS的核心技術是
Extended GPS (EGPSTM)軟件演算法。利用該演算法，可以在3秒之內就實現定位，並支持
移動手機和互聯網業務，即使在高密度的城市密集區或甚至無法取得GPS衛星信號的室內
環境都能提供GPS涵蓋。與傳統的AGPS相比，CPS的技術可以將功耗10%以上。

　　同時CSR還以4000萬美金的價格收購了NordNav Technologies AB，並且未來需要根據
公司業績再支付3500萬美金現金，該公司位於瑞典，NordNav的長項是GPS軟件，如果採用
該軟件解決方案，將比硬體的成本降低80%，NordNav已經成功地將他們的嵌入式軟件接收
器集成到移動GPS產品當中，並且該產品的性能與現有硬體產品的性能沒有差別。

　　收購之後，CSR的解決方案將結合這兩個公司的技術，推出單價為1美元的GPS+藍牙手
機晶片，這對於現在還是5-10美金的市場來說，將產生巨大的沖擊。

　　由於CSR位於英國，所以CSR的產品還同時支持伽利略導航系統，收購之後，CSR將增
加40名員工。

　　2007年6月，博通(Broadcom)以1.46億美元現金收購Global Locate。並且如果以後的
經營滿足條件，BroadCom還需要向Global Locate大股東支付8000萬美金現金。Global
Locate是一家私人持有的公司，從事開發全球定位系統(GPS)和網絡輔助GPS(A-GPS)半導
體及軟件。

　　Global Locate的晶片同樣採用CMOS工藝，生產單晶片GPS，用於主要手機廠商的手機
之中，並被全球最大的個人導航產品(PND)廠商TomTom NV所採用。Global Locate成立於
1999年，目前在生產其第三代GPS晶片，是世界上第一個單晶片GPS。它還開發了一種全球
範圍的GPS參考網絡，通過蜂窩數據通道(GPRS或3G)向其支援A-GPS的晶片提供輔助數據，
從而提高了性能，並把定位所需的時間縮短到原來的百分之一。

　　Global Locate擁有175項與GPS和AGPS相關的專利，在收購Global Locate之後，
Broadcom立即發布了其最先進的單晶片GPS產品。

　　在藍牙領域，Broadcom是CSR的直接競爭對手，所以這次收購被認為是兩家企業的直
接對抗。

　　2007年12月13日，Atheros這個以無線晶片起家的公司也不甘寂寞，以5400萬美金現
金和股票收購了u-Nav，u-Nav成立於2001年，收購之後，將有54位員工進入Atheros，而
u-Nav的CEO Greg Winner將成為u-Nav新成立的GPS業務的負責人。而u-Nav的CFO Jack
Lazar介紹了收購原因：“u-Nav利用CMOS工藝製作單晶片GPS，而Atheros也利用CMOS工藝
設計製作藍牙、Wi-Fi晶片，收購u-Nav之後，Atheros計劃在兩年之內將Wi-Fi、藍牙、
GPS集成到一個晶片當中。”

SiRF的收購路徑

　　作為GPS晶片行業的老大，當然不會被別人占了先機，2007年6月21日，SiRF宣佈收購
掌微科技(Centrality Communications Inc.)，收購價格是2.83億美金的現金加股票。

　　Centrality成立於1999年，大老闆是一個華人，叫做王繼行，特長就是創建公司之後
，然後再賣掉。

　　這個公司原來的名字叫做PalmMicro，定位與MP3播放機等數碼消費產品，在這期間曾
經多次轉型，到2003年，將精力集中到GPS晶片上。到了2005年，Centrality成功地在多
功能系統晶片(Soc)上集成了GPS晶片，它的Atlas™ 和Titan™ 導航處理器是一種軟件
GPS方案，即將GPS基帶和後端主晶片(多媒體應用處理器)集成，只需加上GPSRF前端，就
可以形成GPS接收方案。掌微科技的多媒體導航晶片基於其私有的雙核處理器架構，片上
集成了GPS、DSP、圖形和多媒體加速器。

　　其實，SiRF一直沒有停止過收購，在這之前，2005年，SiRF以2000萬美金的代價，收
購摩托羅拉的GPS晶片部門，開始進入GPS領域。

　　此後，SiRF收購了TrueSpan(移動電視接收晶片)、Kisel(多功能RF技術)，意圖打造
多功能RF方案。事實上，隨著手持設備上集成的無線連接技術越來越多，很多公司都在開
發這類支持多種無線連接的“軟件無線電”方案。

　　2006年2月，SiRF以1500萬美金的價格收購了印度藍牙立體聲解決方案提供商
Impulsesoft。

　　Impulsesoft成立於1999年，是藍牙特殊興趣小組(Bluetooth Special Interest
Group)的準會員，目前擁有55名員工。該公司的軟件主要用於汽車、手機和消費產品之中
，包括naviPlay、藍牙立體聲適配器和iPod的遙控。

電子地圖之爭

　　到了2007年下半年，這場收購戰從晶片蔓延到地圖領域。

　　2006年9月，手機行業的老大諾基亞首先收購了德國GPS軟件公司Gate5，開始了將觸
角伸入到GPS領域。之後，Nokia不斷在全球搜索起戰略收購目標，

　　【總部位于柏林的Gate5成立於1999年，以生產衛星導航軟件Smart2go聞名，在慕尼
克、舊金山和香港等地設有分公司，一共有70名員工。】

　　2007年10月1日，諾基亞終於出手收購了Navteq，收購價格是81億美金。

　　Navteq 是全球最大的地理數據提供商，在提供數字地圖數據方面頗有武功。按他們
自己的說法，北美和歐洲銷售的絕大多數車載導航系統裡都有他們的數據。同時，
Navteq 也是Google，Microsoft和Yahoo產品的數據來源。

　　Navteq總部芝加哥，1985年成立，2006利潤5.82億美元。目前擁有3000多名員工，在
30多個國家有機構。除了做幕後英雄外，他們還擁有traffic.com。

　　被Nokia攬入懷中之後，Novteq開始對地圖商的整合，2007年11月，Novteq花費4千萬
美金購買歐洲電子地圖應用公司MapSolute。

　　【Mapsolute GmbH 是一家領先的互動地圖應用軟件供應商。該公司總部位於德國的
法蘭克福，並在英國、芬蘭和美國設有辦事處。Mapsolute 專有的互聯網門戶網站
www.map24.com已在15個不同的國家推出。獲得 Mapsolute 的 MapTP 授權的企業包括戴
姆勒-克萊斯勒 (Daimler-Chrysler)、T-Mobile、TUI 以及麥當勞 (McDonalds)。】

　　在這起收購發生的過程中，關於另外一個地圖商Tele Atlas的收購案已經將業內攪得
風生水起，導航終端的前兩位Tomtom與Garmin不斷提高收購砝碼，最初Tomtom報價18億美
金收購Tele Atlas，後來Garmin進來攪局，24億、33億、42億，收購價格不斷上漲，最終
Tomtom贏得了這場戰爭，以43億美金成了Tele Atlas的新主人。而Garmin隨即和Navteq簽
署協議，其地圖使用權簽到2015年，Google則轉身與TeleAtlas簽署5年的使用權。

　　這場收購戰2007年7月開始，一直到2008年5月才結束，回來看來，現在去收購的話，
價格應該能便宜很多吧。

　　【Tele Atlas簡介：該公司成立與1984年，現在在全球24個國家有2000多名員工，提
供的數字地圖和動態內容廣泛應用於世界上許多最重要的導航和定位服務(LBS )。通過結
合自己的產品和夥伴關系， Tele Atlas公司提供的地圖覆蓋200多個國家和地區。】

國內的收購：猶抱琵琶半遮面 (註:指中國)

　　其實國內的GPS相關產業也注意到國外的戰況，雖然也進行了一些收購，不過，好像
覺得被別人收購是個丟人的事情，所以總是遮遮掩掩。

　　2006年10月，電子地圖提供商瑞圖萬方科技有限公司收購上海暢想電腦有限公司。背
後的資金支持者卻是Tele Atlas。

　　2008年2月18日，據國外媒體報道，韓國SK電信(SK Telecom)計劃1.07億元人民幣收
購中國GPS企業深圳伊愛高新技術開發有限公司(Shenzhen E-eye High Tech. Co., Ltd.)
。

　　此次收購完成後將深圳伊愛納入SK電信中國控股公司旗下，SK電信將得到65.525%的
股份。SK電信通過並購中國本土GPS企業進入中國車載資訊服務市場。

　　這是我們能查到的兩期與國內廠商有關的收購案。

　　國內的很多廠商還在看著自己碗裡的那點零食，似乎更滿足於自己占山為王的感覺，
從而也導致了獨特的“山寨”文化的出現。這在各個領域都存在，而在導航領域似乎更明
顯，中關村的PND品牌已經超過了200個，2008年全年的出貨量不會超過200萬臺，平均每
個品牌不到一萬臺的出貨量，只能保證很多品牌是打一槍換一個地方。

　　而作為導航產業的基礎，導航電子地圖來說，歐美電子地圖市場已經由美國的Navteq
和荷蘭的TeleAtlas兩家公司壟斷，而GPS產業最發達的日本，電子地圖行業也已經由開始
的13家企業最終演變為由Zenrin、MapMaster和IPC三家企業所把持。而中國有生產資質的
就有十一家，這應該說是一個“笑話”。

　　從公開報道來看，國內能夠提供導航晶片的(北斗或GPS)有五家，北斗每年的出貨量
大家都應該能算出來，這麼小的市場五家來分，其生存的艱難程度是可想而之了。

　　寒冷的冬季，也正式重新洗牌的時刻，對於國內還處於“幼兒”期的導航企業來說，
是否也應該認識到惡性競爭並不是生存之道，抱團取暖，共同做大才是未來的機會。

　　麥哲倫品牌消費類導航產品國內總代理為巨集衢貿易(上海)有限公司，專業類GPS產
品(包括掌上型GPS、測量型GPS、GIS數據採集型GPS、OEM板等)國內代理商為：天泰正合
、華測、上海達恒、眾維天信、衛信傑五家公司。



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