想尋求給理專新人的建議與方向 - 金融業討論

各位前輩好
目前我是私立大學學生
即將進入銀行理專實習
想詢問我該做什麼準備or增加哪些能力？
目前爬文是了解到：
介紹產品的能力、跟客戶溝通的方式、金融商品的專業

1、目前了解到的理專工作內容
銷售銀行的產品（基金、保險、金融商品）
培養客戶關係
業績開發
想詢問還有什麼主要內容？


2、證照目前有
投信投顧、信託、高業、理規、衍生性、道德
即將考產險
還需要考哪些證照呢？（CFP是否推薦）

3、未來職涯發展方向
因為我的學歷只有私立大學，可能選擇也不多，比起櫃員我覺得理專更適合我（我不排斥
有業績壓力），但我看之前分享大多更推櫃員，或者往公股考，想尋求各位給我一點意見
！

想尋求前輩能幫我解答一些問題，麻煩各位了
（手機排版，如果跑掉請見諒）



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