想當理專 門檻問題請教 - 金融業討論

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By Elvira
at 2013-07-27T21:09

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各位板友好

小弟很想進銀行當理財專員 挑戰業務這一塊

目前年紀也不小了 28歲 最高學歷私立二技財金系畢 以前沒金融業相關工作經驗



想請問板上金融從業人員們 想當理專的門檻大概是?

1.需要哪些證照? 證券方面的還是保險方面的呢? 感覺很沒一個頭緒..

2.另外我看許多銀行理專都需要工作經驗 不知道哪種工作經驗會比較好呢?
是該去保險公司當業務那種? 還是當證券業的營業員呢?

3.理專這個職位還有哪些地方我可以努力的? 會讓銀行較願意讓我有面試機會?
畢竟年紀真的不小了 不知道28.29歲會不會太老銀行不要..


以上問題還請各位板友分享了 真心感謝

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All Comments

Mia avatar
By Mia
at 2013-07-31T04:13
一般初階的理專需要的證照有這幾張你參考一下~
信託 投信投顧 人身保險 外幣 投資型保單 結構型
Elma avatar
By Elma
at 2013-08-03T11:16
信託和人身保險比較基礎可以先考
Michael avatar
By Michael
at 2013-08-06T18:20
很欠人 有保險跟信託就能進去
Selena avatar
By Selena
at 2013-08-10T01:23
理專缺在民營通常是免洗的 只是看你待不待的住
Selena avatar
By Selena
at 2013-08-13T08:27
回答2 理專最主要是銷售基金、保險 所以有保險公司經驗佳
Queena avatar
By Queena
at 2013-08-16T15:30
回答3 先取得B大列舉證照 民營都很歡迎你去
Mia avatar
By Mia
at 2013-08-19T22:34
能讓客戶買下產品的能力才重要，證照是檢查用的XD
Doris avatar
By Doris
at 2013-08-23T05:37
推 證照是檢查用的
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By Charlotte
at 2013-08-26T12:41
看主管，喜歡你進去後再考也沒差
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By Tristan Cohan
at 2013-08-29T19:44
低道德標準 高業績能力 就是門檻
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By Rae
at 2013-09-02T02:48
樓上中肯
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By Sandy
at 2013-09-05T09:51
能夠讓客戶說"清楚明白"的能力
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By Kristin
at 2013-09-08T16:55
能夠成交的能力

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By Andrew
at 2013-07-27T18:30
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Mia avatar
By Mia
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