投信投顧理財顧問 - 金融業討論

Charlie avatar
By Charlie
at 2014-06-07T07:09

Table of Contents


各位大大 大家好

請問一下

關於投信或投顧公司的理財顧問

根據我自己爬文跟尋找相關資訊

似乎有分為直銷業務以及通路業務

但板上似乎很少人討論這一塊

不知道像這類型的職缺

是否跟銀行理專類似

每天需要不斷call客開發新客戶賣產品

只是銀行理專能賣的商品較為多元

而投信投顧能賣的只是自家的產品

此外還有像是基金超市這樣的平台

這類型的理財顧問是否亦是同種類型

請求板上大大能提供相關資訊 解惑

謝謝了

--

All Comments

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2014-06-12T02:22
直銷:自己找客戶買基金 通路:拜訪理專買自己的基金
Andy avatar
By Andy
at 2014-06-16T21:35
樓上正解

關於接下來銀行招考相關時間請教

Ivy avatar
By Ivy
at 2014-06-06T23:30
想請教一下 剛剛上了金研院網站看了一下 除了接下來的彰銀和台企銀之外 下一個是合庫 請問一下除了上述這些之外 還會有其他銀行招考嗎? 目前已經招考過的有:聯邦.上海.板信.新光.第一.華南.兆豐.農業金庫 台銀證 公股應該只剩:台銀和土銀 中國輸出入銀 ...

中國信託新萌部門

Heather avatar
By Heather
at 2014-06-06T21:25
請問各位版友, 中信的新萌部門很像是近年成立的. 版上很像都沒有人討論過, 想知道部門都是推廣那方面的客戶,及薪資大概多少呢? 謝謝!! - ...

一銀金融組晉用狀況

Adele avatar
By Adele
at 2014-06-06T20:10
大大們好，請問金融組正取的朋友們都有收到晉用通知了嗎？？ 看到版友有說上了備取(但是6月9好梯次是先分到新竹區) 不知道是否也有人收到備取通知呢～？ -- Sent from my Android - ...

農金報到時間

Ula avatar
By Ula
at 2014-06-06T19:19
替各位上榜同事補充一下，是7/1“前”自行挑個黃道吉日去報到地點報到直接上班噢！沒有受訓這回事… 請利用周一到周五早上08：50前著西裝+白襯衫+報到文件找任務內指定NPC對話… 希望有人發現我在揪團一起報到XD -- Sent from my Android - ...

第一銀行備取

Susan avatar
By Susan
at 2014-06-06T12:00
我竹苗外務差2分多 原以為沒希望要續拚下下禮拜的彰銀andamp;臺企筆試 結果就在剛才那個moment 我也接到了02開頭的電話 通知我備取下禮拜一報到的意願! 原因好像是正取的幾乎都是在職 沒辦法參與第一批報到 所以他就直接先詢問備取的意願了 跟我一樣的全職考生注意自己的手機囉! ...