投信通路業務的工作 - 金融業討論

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By Ophelia
at 2022-05-21T19:48

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各位好,代PO文,以下以第一人稱敘述。謝謝

想問關於外商投信通路業務人員(Channel sales)的工作。據我了解是經營保險/券商/銀
行等通路,服務對象是通路的理專等,希望他們賣自家的基金。

想請問一下
1. 如果是外商的話,是否都需要有本土投信 或是 理專、輔銷的經驗才能進入呢?銀行
非個人理財端背景想轉,就算有進入機會,應該是全部新人條件?

2. 這份工作應該要的是業務取向、有自己的總經、市場觀點、簡報能力外,還有什麼是
必備的技能?

3.業績的制度是?爬文是按AUM標準去算。按獎金拿業績。

如果有做相關的職位(尤其外商的前輩)希望不吝分享了,非常感謝。

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All Comments

Delia avatar
By Delia
at 2022-05-25T09:31
1.大部分有相關經驗2.每家需求不同3.每家算法不同
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By Thomas
at 2022-05-24T15:57
謝謝樓上

法務法遵offer請益

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By Vanessa
at 2022-05-19T22:05
各位大大好 目前有兩個offer難以決擇 先說個人背景小弟私立法律系畢,近日想轉職金融業,面試了一些公司,目前取得以下兩 個offer,身邊沒什麼金融業的朋友,請各位大大,幫幫忙~ 這兩份薪資預設獎金一樣下年薪差距不大 以下二公司文化、未來發展、各方面提供選擇建議 ㄧ、中信 法務職缺,福利跟中信 ...

offer請益

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By Damian
at 2022-05-19T22:05
各位大大好 目前有兩個offer難以決擇 近日想轉職金融業,面試了一些公司,目前取得以下兩 個offer,身邊沒什麼金融業的朋友,請各位大大,幫幫忙~ 這兩份薪資預設獎金一樣下年薪差距不大 以下二公司文化、未來發展、各方面提供選擇建議 ㄧ、中信 福利跟中信集團走,有員工餐廳,工作環境新穎,部門規 ...

感覺國泰女生工程師很多?

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By Cara
at 2022-05-19T15:03
https://www.youtube.com/watch?v=qv6TpAoJMgw 大家有聽說國泰要成立女性科技專屬部門? 他們說現在女性員工佔比很高, 真的還假的? 上午參加國泰女力技術年會,還邀我政大老師王儷玲來分享,感覺好有趣?! https://i.imgur.com/vDxi4QJ.jpg ...

勞工保險異動查詢可以只印最近的工作嗎

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By Todd Johnson
at 2022-05-18T22:40
如題 有幸能夠參與彰化銀行的第二階段面試 不過裡面要檢附勞工保險異動查詢 查了一下自己的裡面洋洋灑灑的列出從以前打工到現在的所有工作 包括了只做三個月就離職的工作(非金融業) 但我在工作經歷說明只寫了現在正在任職的銀行 自介也是寫畢業退伍後就進銀行工作 其實在退伍跟進目前的銀行中間三個月有做一般公司正職 但 ...

遠遠看見客戶要先做什麼嗎

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By Steve
at 2022-05-18T17:26
我還沒踏進常去的小七 才剛在店外露臉 店員就幫我拿冰塊做大冰美了 這種貼心的服務讓我每天準時報到 銀行引進這種服務品質 有辦法解決顧客忠誠度不足的問題嗎 看到客戶在玻璃門外準備進來 要先做什麼啊 - ...