理專的客戶哪裡來？ - 金融業討論

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2015-11-01T11:23

Table of Contents

大家好

銀行理專的客戶都是從哪裡來的？

銀行會提供名單讓理專去打電話嗎？

還是要自己去開發新客戶？例如拉親朋好友之類的？

另外，花旗銀行聽說很操，業績要求很高，也是自己出去開發新客戶嗎？拉親朋好友？


--

All Comments

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2015-11-04T03:01
呃…一般都會分pool給你，然後自己也要開發新客戶，你的
問題不知道為什麼有種不知道怎麼回答的感覺 XD
Ula avatar
By Ula
at 2015-11-06T18:38
1.自己。2.自己的親友。3.銀行現有的客戶。4.銀行的自來
客。5.客戶的親友。
Noah avatar
By Noah
at 2015-11-09T10:15
pool是什麼？理專要如何開發新客戶呢？如果自己親友不多的話
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2015-11-12T01:53
自己開發阿，理專還要自己掏錢IPO就遜掉了
Doris avatar
By Doris
at 2015-11-14T17:30
Pool=公司配給你的名單
Carol avatar
By Carol
at 2015-11-17T09:07
真的逼急，才是自己+親友，但老是被逼急大概也掰了
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2015-11-20T00:45
milk你好，可否請你談談如何開發客戶？
Damian avatar
By Damian
at 2015-11-22T16:22
陌生開發，轉介紹
Freda avatar
By Freda
at 2015-11-25T07:59
一開始就從Call客，和跟櫃檯客人聊天做起吧
Irma avatar
By Irma
at 2015-11-27T23:37
新客戶要做到民國幾年，原有的去找比較快又有效
Hedy avatar
By Hedy
at 2015-11-30T15:14
定存的前1000大客戶名單就是
Dora avatar
By Dora
at 2015-12-03T06:51
銀行要是自己有pool,就不需要一直徵理專。
Victoria avatar
By Victoria
at 2015-12-05T22:29
現在新進理專能活過半年的，都是自己有pool的。
Catherine avatar
By Catherine
at 2015-12-08T14:06
一般的有錢人都早已有固定的理專在為他們服務了，
Candice avatar
By Candice
at 2015-12-11T05:43
一般新人若是沒人脈陣亡的機率很高，但也別太悲觀就是了
Irma avatar
By Irma
at 2015-12-13T21:21
建議你到Sales版(業務版)去問各種業務技巧比較會有人答覆
Enid avatar
By Enid
at 2015-12-16T12:58
版名是「Salesperson」
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2015-12-19T04:35
之前聽過 有些大客戶的理專要10年養成
Rachel avatar
By Rachel
at 2015-12-21T20:13
一般會有定存名單 但是很多已經是開發過的客戶 還有
來往的散戶買些定期定額 運氣好遇到調職的前輩會把一
些客戶留給你
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2015-12-24T11:50
有看過花旗理專要掃街 拉一點信用卡和開戶 貴賓戶大
概給個十幾位
Oscar avatar
By Oscar
at 2015-12-27T03:27
銀行通常還是會有pool給理專維護..但好的怎麼可能給新人
Noah avatar
By Noah
at 2015-12-29T19:05
理專POOL天上來，奔流海裡不復還

5年後台灣約1750家銀行分行會消失

Quanna avatar
By Quanna
at 2015-10-30T13:49
http://www.ettoday.net/news/20151027/586552.htm 上周花旗銀針對「Bank3.0國際數位金融發展趨勢與因應策略」向金管會銀行局簡報指出，到2020年全台近3500家銀行分行將有5成消失，由ATM取代大多數分行功能，如開戶、發卡等。此外，機器人理財將是未來新興的 ...

只需5分鐘，即可抽百元禮券（已截止）

Regina avatar
By Regina
at 2015-10-30T09:54
感謝各位先進的協助，由於填答人數暴增為150名，將按照比例開出15名幸運得主。 樺姐 sky Jenny 玄 porkman 小張 蔡X毅 楊X水 耶豆 TY 邱先生 James 小蝶 Yuanchie 強哥 研究者將於近日透過聯絡郵址通知獲獎訊息，並聯繫禮券寄送地址。 ※ 引述《onestone (o ...

偵測金融風險 六指標入列

Susan avatar
By Susan
at 2015-10-30T00:01
1.賺太多賺太快是風險! 2.民眾陳情(客訴)也風險! 金融同業們未來各自珍重了,雖然好壞發展不知,但是會更麻煩是肯定的..... 希望高層們可以抵擋得住金管會的砲火T^T 偵測金融風險 六指標入列 2015-10-28 04:03:22 經濟日報 記者邱金蘭／台北報導 國際股匯市波動快速，金管會昨（ ...

拿髒硬幣去台X銀行存被櫃台拒絕

Margaret avatar
By Margaret
at 2015-10-29T20:07
像原po這種非同業被誤認的情況還滿可憐的 atat 建議可以當場就找主管或者是隔天再回去理論! 不過這連串討論倒是讓我想到另一個故事..... 話說我好幾年前也待過出納 三不五時也會遇到同業換錢 不過我是個小孬孬 XD 雖然心知肚明但還是會默默收下來~~~~ ...

簡易分行和一般分行的問題(中信CSR)

Audriana avatar
By Audriana
at 2015-10-29T16:27
各位前輩們好，我是社會新鮮人， 下下周即將要在中信開始CSR的工作， 今天收到人資寄來的報到分行通知， 上網查詳細位置時發現網路上有註明該分行是and#34;簡易分行and#34;， 我也有查過簡易分行和一般分行的差別了， 但還是有幾個問題想請教各位： 1. 簡易分行和一般分行的業務量比較，通常哪 ...