請教報稅問題 - 海外工作

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By Mary
at 2015-03-12T16:46

Table of Contents

不好意思今年是第一次報稅,查了一些資料覺得有點複雜,
想把自己做成的結論PO出來詢問一下板上的大神們,
如果有任何搞錯的地方請多多指教...先謝謝大家!

背景:我先生是H1,我是H4(目前無SSN及ITIN),去年約十月到加州開始上班。
我們比較了一下稅額,似乎報first year choice所適用的dual status對我們比較有利,
主要是因為可以申報撫養,所以覺得今年報稅應該是以下步驟:

1. 先利用線上付款方式繳交聯邦稅(若有須繳款項的話)
取得confirmation number後填寫於Form 4868(第3頁)。
同時也將州稅於線上付清(似乎不用另外填寫FTB 3519)。

2. 將Form 4868填寫完畢並於4/15前寄出,以便申請延期。
其中要求填寫配偶SSN的部分僅填寫”ITIN to be requested”

3. 待六月中(亦即符合publication 519規定之居民身份後)進行聯邦稅申報:
利用報稅軟體將Form 1040報表印出後,(原本輸入位置先填寫222-22-2222)
加註”ITIN to be requested”,並另外填寫配偶申請稅籍編號之Form W7。

4. 將上述步驟3之Form 1040及Form W7,連同配偶的護照,
由我們夫妻一起送交IRS,以便申報聯邦稅及申請ITIN

5. 進行州稅的申報作業


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All Comments

Leila avatar
By Leila
at 2015-03-15T22:22
推你認真研究! 以前也有人討論過,但你整理的還不錯
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2015-03-17T02:09
依照4868的說明書,你如果做了1,就不用做2,等於是自動延期
Hedda avatar
By Hedda
at 2015-03-20T14:24
你可以不做1,改做2,然後付上支票;一個重點是,要用NR來算稅
Oliver avatar
By Oliver
at 2015-03-22T16:16
用1040NR算出的金額來預繳稅;等到符合資格再報成dual退稅
Lydia avatar
By Lydia
at 2015-03-23T23:15
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2015-03-28T18:07
你可以在你老婆的SSN欄位NRA 然投同時寄出你老婆的W7 form
這樣IRS就會先幫你老婆弄一個ITIN,然後再完成你們的tax
Quanna avatar
By Quanna
at 2015-03-31T03:53
我之前就是這樣做的
Wallis avatar
By Wallis
at 2015-03-31T14:50
本文第三第四步驟就是在做此事。現在itin變嚴格很多
Jacob avatar
By Jacob
at 2015-04-03T15:18
因為號碼不夠用了,所以申請手續麻煩很多,說明書有寫
Anthony avatar
By Anthony
at 2015-04-05T13:55
非常謝謝cchris!感激感激啊!

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By Isla
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