半導體4月冰風暴?專家曝:這兩家更慘 - 工程師

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By Yedda
at 2023-03-24T23:09

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半導體4月冰風暴?專家曝:這兩家恐更慘

工商時報 數位編輯 2023.03.24

https://i.imgur.com/dB34J5y.jpg

台積電股價連日走高後拉回,546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除。圖/摘自Unsplash

台積電股價連日走高後拉回,546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除,除高盛唱衰半導體庫
存調整期延長1~2季,專家提醒,美國拜登政府4月將進一步限制應材等半導體設備輸陸,
對岸不可能坐以待斃,勢必加大補貼本土龍頭廠,全力擴充成熟製程,除聯電恐被中芯超
車,力積電陸系客戶的轉單壓力山大。

高盛昨(23)日開出第1槍,指智慧機、PC市場復甦不確定性仍存,研判庫存調整時間恐
延長1~2季,同步下修台積電、聯電、聯發科等半導體大廠下半年展望,開出半導體前景
保守第1槍,而在台積電部分,推估下半年產用率下滑2~5個百分點,並因需求放緩,資本
支出看降。

除美系外資看淡半導體後市,萬寶投顧投資總監蔡明彰也認為,現在荷蘭艾司摩爾不得出
口先進製程的EUV,已衝擊大陸半導體14奈米以下先進製程,而美國拜登政府又傳出,4月
將宣布限制應用材料、科磊、科林研發等美系設備輸陸,陸廠連成熟製程都陷困境,制裁
動作擴大,影響至少是目前的2倍。

除晶圓代工殺成紅海市場,台灣IC設計更恐倒一片

美若發動新一波割喉戰,蔡明彰直言,將為4月全球半導體供應鏈的股價投下變數。

尤其應材就營收來說,為全球最大半導體設備廠,截至2022年第3季,大陸市場的營收比
重高達27%,一旦拜登新措施納入應材,必然演變成殺敵一千、自損八百的結局。

然而,陸方不可能坐以待斃,現目前已傳出擬針對半導體龍頭中芯、華虹、華為補貼無上
限,全力擴充成熟製程再來發展先進製程,蔡明彰提醒,如果大陸官方砸大錢補貼,除晶
圓代工業殺成紅海市場,也必然同時拉升半導體設備及IC設計產業,台灣IC設計恐倒成一
片。

其中,除應材佔營收比重高達7~8成的京鼎受創,EPS恐急速下滑,聯電、世界、力積電也
將備感壓力,不僅全球市佔率6%、排名第三的聯電恐被中芯超車,力積電的陸系客戶若
轉單中芯、華虹,衝擊將更快顯現。

免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負
盈虧。

(旺得富理財網 李宗莉)

https://ctee.com.tw/news/stocks/831611.html

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All Comments

Hedda avatar
By Hedda
at 2023-03-25T15:30
不可能 我二哥
Blanche avatar
By Blanche
at 2023-03-26T07:52
是不是以為砸錢就生得出機台和原物料,何況歐美客
戶會下單給你中國晶圓廠嗎?
Sarah avatar
By Sarah
at 2023-03-27T00:13
我二哥天下無敵,不可能喇~
Hedda avatar
By Hedda
at 2023-03-27T16:35
我二哥天下無敵
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By Queena
at 2023-03-28T08:56
在能用和好用之間有非常遙遠的一段距離
Christine avatar
By Christine
at 2023-03-29T01:18
啊推錯篇 我說華為那個
Ida avatar
By Ida
at 2023-03-29T17:39
中國晶圓代工被制裁是台灣利多
Steve avatar
By Steve
at 2023-03-30T10:01
無感
Bethany avatar
By Bethany
at 2023-03-31T02:22
沒設備還有可能吃制裁 誰敢下單給陸系晶圓廠? 這篇
在亂寫三小
Hedda avatar
By Hedda
at 2023-03-31T18:44
吃貨無誤,要噴了
Frederica avatar
By Frederica
at 2023-03-31T06:58
「旺得富」中時的
Robert avatar
By Robert
at 2023-03-31T23:20
俄羅斯會下單吧。
Ula avatar
By Ula
at 2023-03-31T06:58
被制裁理論上是會減少下單中國廠商
Oliver avatar
By Oliver
at 2023-03-31T23:20
但另方面政府給補助,可能會要求下單給中國廠商
是正面影響或負面影響大不知道
Dora avatar
By Dora
at 2023-03-31T06:58
但理論上勝者終歸是美國
Joe avatar
By Joe
at 2023-03-31T23:20
補貼無上限真好用
Steve avatar
By Steve
at 2023-03-31T06:58
多少人跟著巴買被套,消化一下壓力而已
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-03-31T23:20
結論中國又贏了
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By Tracy
at 2023-03-31T06:58
87記者 工商時報是中時狗報系統無誤 以為砸錢抄襲就
可以超車是吧 都搞幾年了 也沒啥成果
Odelette avatar
By Odelette
at 2023-03-31T23:20
更何況中國被制裁 台灣明明是利多 狗報不愧是支那觀
Kumar avatar
By Kumar
at 2023-03-31T06:58
菜名璋懂半導體?笑死
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2023-03-31T23:20
蟑總不推航運了喔! 笑死我
Queena avatar
By Queena
at 2023-03-31T06:58
補貼無上限是不是真的不知道,但目前中國廠商被要
求強力導入國產ic是真的
Jack avatar
By Jack
at 2023-03-31T23:20
轉就轉啊,看他有沒那本事交貨。
Adele avatar
By Adele
at 2023-03-31T06:58
第二季產能利用率都會拉升了...還在冰風暴= =
Steve avatar
By Steve
at 2023-03-31T23:20
機台材料都被限制,你是客戶敢下單?不怕貨交不出
來?
Selena avatar
By Selena
at 2023-03-31T06:58
設備原廠都退出了晶圓廠到底要怎麼生產?台積都做
不到了
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2023-03-31T23:20
有錢就可以搞定你們早就做了

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Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2023-03-24T23:06
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