國票金併安泰銀 傳近期拍板 - 金融業討論

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國內最後一家仍由私募基金入主經營的金融機構安泰銀行，即將拍板嫁入金控。據透露，
安泰銀行與呼聲最高的「新郎」國票金控，可望在近期內召開董事會討論雙方合併案，市
場盛傳安泰銀嫁妝約在每股淨值一倍以上，整體併購規模可望上看360億元至400億元之間
。

由於之前國票金召開董事會討論投資金融機構，因為有部分獨立董事持不同意見而必須公
告重大訊息，當時市場即盛傳國票金相中的迎娶對象就是安泰銀，而在部分獨立董事的「
異見」之下，國票金仍陸續跨越了轉投資純網銀樂天銀行獲日方大股東同意，可不受競業
條款投資併購銀行業的門檻，加上國票金目前是所有金控中唯一一家沒有實體銀行子公司
的金控，規模偏小，不利其長期發展與競爭力，因此國票金大股東對於併購銀行的意志頗
堅，安泰銀則是在私募基金隆力集團入主以來，幾度對外招親未果，最近傳出終於等到最
後成熟階段，可望在近日內敲定嫁入金控豪門，與國票金聯姻。

不過，安泰銀行昨（11）日晚間對於併購訊息表示不予置評，國票金方面也沒有評論。另
外，公股行庫在國票金有兩席法人董事，財政部高層官員表示，公股在國票金並沒有經營
權，因此對於國票金的公司發展決策，財政部尊重相關公股行庫評估，之前有公股推薦獨
立董事曾有不同意見表述，但獨董看法與公股態度無關。

據投行界人士指出，國票金上半年已經找外商財務顧問，到安泰銀行進行實地查核，而在
與純網銀大股東達成協議後，安泰銀方面由於大股東隆力集團持股原本就是要出脫，而第
二大股東、本土的宏泰集團也與隆力集團在對外併購上有默契，因此國票金內部不同股東
意見以及主管機關金管會態度，成為合併進度的關鍵。

市場人士指出，國票金規模較小，因此採取現金搭換股的方式，且以可轉換特別股架構設
計，現金與換股可能各半水準上下，安泰銀則可望以一倍以上淨值出嫁，可能達到每股18
元以上。


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推 otakuwill:你好，來查水ㄅ 03/13 10:53
推 belleaya: ㄧˇ仔 03/13 10:58
推 aotin:好笑嗎，你以為這樣就不會被查ㄕ 03/13 11:06
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