投信通路業務的工作 - 金融業討論

※ 引述《SaiWan (西環)》之銘言：
: 各位好，代PO文，以下以第一人稱敘述。謝謝
: 想問關於外商投信通路業務人員（Channel sales)的工作。據我了解是經營保險/券商/銀
: 行等通路，服務對象是通路的理專等，希望他們賣自家的基金。
: 想請問一下
: 1. 如果是外商的話，是否都需要有本土投信 或是 理專、輔銷的經驗才能進入呢？銀行
: 非個人理財端背景想轉，就算有進入機會，應該是全部新人條件？

一般來說希望有的工作經歷不外乎
a.同業經驗,不管是外商投信或本土投信,意思是你有過這業界的工作經驗
b.週邊經驗,如果沒有同業經驗的話,當過銀行的FC,或是銀行理專,甚或保險IC也有
經驗錄取,看該公司願不願意花時間訓練,或是想要即戰力

如果沒有上列經驗 跟理財無相關就比較難


: 2. 這份工作應該要的是業務取向、有自己的總經、市場觀點、簡報能力外，還有什麼是
: 必備的技能？

業務取向是必然的
一般來說會希望你在相關產業工作過,比較熟悉業界生態
簡報能力可以訓練你,但你本身不能太差
總經,相關市場觀點公司可以有報告輔助你
給你一份報告,你可以消化完畢,用自己的語言簡報完畢問題就不大

重點是你要能從市場趨勢的分享,連結到自家的基金,然後成交


: 3.業績的制度是？爬文是按AUM標準去算。按獎金拿業績。
: 如果有做相關的職位（尤其外商的前輩）希望不吝分享了，非常感謝。


各家計算獎金的方式不一 大多不是太透明
如果你是業界的小菜菜,也不用問那麼多
就參考公司提到你的整年參考待遇range能不能接受

真正業界的人 業內哪家公司年薪待遇差不多在多少
大家都差不多知道


--