理專怎麼賣商品? - 金融業討論

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By Carol
at 2022-09-04T17:21

Table of Contents

有SOP嗎

小弟證券業大概是

1.主管給的靜止戶名單

2.打給客戶，介紹目前主推商品

3.客戶說沒需要、沒錢，對商品不懂、現在在上班沒空等等

以上，整個流程我自己都覺得大有問題

所以我想問各位超級理專、超級營業員，到底都是怎麼跟客戶談商品的?

一樣的商品，有人賣得好、有人賣不好，原因是?

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All Comments

Joe avatar
By Joe
at 2022-09-07T21:46
我看大部分願意挑錢都是不缺錢然後看交情
Linda avatar
By Linda
at 2022-09-11T02:11
銀行都是櫃台轉介或企金RM出門拜訪客戶順便帶理專
Jake avatar
By Jake
at 2022-09-14T06:36
你自己對市場也要有見解，業務來推的商品可能是業績
獎金最高的商品但不是客戶最需要的商品= =
William avatar
By William
at 2022-09-17T11:01
找投資過的或現有部位的，不然就講現在專案或問其他
金融機構投資現況，之後就約見面或加賴
Ina avatar
By Ina
at 2022-09-20T15:25
先問自己良心在嗎？在的話就沒辦法了
多跟投信聊天，學他們講的天花亂墜
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2022-09-23T19:50
貸款出來投資^.<
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By Lydia
at 2022-09-27T00:15
每天逼自己電推100通
Oliver avatar
By Oliver
at 2022-09-30T04:40
不就一直盧嗎= = 想到最近被某銀業務纏上
Isla avatar
By Isla
at 2022-09-29T01:03
因為你沒有站在有錢人的角度去看
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By Xanthe
at 2022-10-02T05:28
最討厭那種上來就推產品的 你連客戶有沒有需求或需要
什麼都不知道上來就餵屎誰理你
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2022-09-29T01:03
謝謝大家，樓上有一個回答我想了解
有錢人的角度，能舉例嗎?
Victoria avatar
By Victoria
at 2022-10-02T05:28
你可以問對方想要什麼產品呀！重點是你要對自家產品
超熟，才能秒推薦
Queena avatar
By Queena
at 2022-09-29T01:03
總不能說我看看確認一下有沒有賣
Thomas avatar
By Thomas
at 2022-10-02T05:28
同樣的價格，一個銀行能賺10元但不是客戶要的，推
成功得話上面長官稱讚有佳；一個銀行賺1元但是最適
合客戶，長官會問你幹嘛浪費時間搞這個？ 你看看你
會推哪種？？做業務良心放一邊，烤雞才會好
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-09-29T01:03
公司沒有業務主管能問嗎？
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-10-02T05:28
有錢人的角度就是看你拿什麼東西來換
Faithe avatar
By Faithe
at 2022-09-29T01:03
你標題寫賣產品就輸了，你有聽過賣股票嗎 你能想清楚這
句話的內涵就先贏一半
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By Todd Johnson
at 2022-10-02T05:28
e大這個觀點我真沒想過，我思考看看，謝謝
Faithe avatar
By Faithe
at 2022-09-29T01:03
不是賣產品 要說給策略..
Joe avatar
By Joe
at 2022-10-02T05:28
呵呵
Una avatar
By Una
at 2022-09-29T01:03
c大真內行
Kelly avatar
By Kelly
at 2022-10-02T05:28
說好東西分享啦，明明就都是垃圾，然後說分享
Delia avatar
By Delia
at 2022-09-29T01:03
這篇推文都巷子內的哈哈
Connor avatar
By Connor
at 2022-10-02T05:28
一般銀行有什麼產品值得買的？？？
Catherine avatar
By Catherine
at 2022-09-29T01:03
我之前買債券是看在朋友人情+她有主動減免手續費+她主
動印一堆報告給我看
換理專後，一樣的產品，我和妳沒交情，手續費高，真當
人傻子才買？
Una avatar
By Una
at 2022-10-02T05:28
去看滑耳J汁郎
sell me this pen is
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By Hamiltion
at 2022-09-29T01:03
請你在上面簽個名，沒有筆是嗎？那你現在需要這支筆了

離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗

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By Iris
at 2022-09-04T11:28
1.媒體來源: ettoday 2.記者署名: 羅翊宬 3.完整新聞標題: 離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除 4.完整新聞內文: 南韓最近傳出一起嚴重的職場霸凌案！一名2020年8月進入新村金庫銀行任職窗口櫃台人 員的女員工A某爆料，她進到公司就被要求要替全體員工做飯、甚至 ...

金融業考題懶人包(一鍵下載)

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By Damian
at 2022-09-04T03:37
目前將金融研訓院、證期會的考題整理成資料夾 之後再找時間將保險或各大銀行考古題也整合進來 (如果網友有推薦的連結下載再請跟我說) https://preedhd.com/category/financial-industry/ 祝福金融從業人員颱風天平安健康 - ...

公司債這麼好，為什麼客戶不會自己來買？

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By Emma
at 2022-09-01T21:16
蘋果手機一推出，消費者排隊購買 防疫保單一推出，也是消費者自己會來投保 現在美國升息，債券價格明顯超跌，各家金融業卯起來賣海外債 我自己從事證券業，以我所了解的資訊判斷，現在的確是相對好的時點 為什麼客戶不會自己跑來說要買，這其中的差別是什麼? 還是海外債有什麼缺點是我沒注意到的? - ...

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By David
at 2022-08-31T21:00
各位金融前輩好： 現行勞基法的婚假明訂為8天 但公務員朋友的婚假卻是14天？！ 想瞭解目前各家公民營銀行的婚假天數 今年是否都已經更新至14天呢？ 感謝大家～ - ...

會想去朝聖雙語分行、服務績優單位嗎

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By Hazel
at 2022-08-31T07:23
2022米其林名單出爐 很多餐飲業的朋友都想去朝聖 想知道同業厲害在哪裡 還有哪些是自己能學習提升的地方 金融業也有很多評比 大家會想要特休的時候去朝聖嗎 —- 銀行版米其林訪查 一銀雙語分行出動外籍神秘客 https://reurl.cc/RXeW09 金管會：公布111年公平待客原則評核 ...