產業分析-紡織業赴中美洲投資契機 - 國貿工作討論

紡織業赴中美洲地區投資的契機
　　台灣紡織工業一向在台灣整體產業中占重要地位，擁有完整的上、中、下游製造體系，
以及具備高度競爭力的產銷網絡。近二十多年來已逐步發展為以人造纖維為主的產業結構，
上游產業充裕、品質穩定的化纖原料支援中游紡紗、織布、染整等產業之發展，進而促進中
、下游紡織業者建立跨國性產銷網絡。
　　然而，最近幾年來，受到國內外經濟環境變遷的影響，台灣紡織工業之發展遭遇瓶頸。
從國內環境分析，主要表現在土地、勞工成本過高，勞動力供應不足、環保標準嚴苛、資金
籌措不易等方面，而更重要的是政府的政策不利於紡織業之發展，尤其政府科技資源大部分
投入資訊、電子業，使得紡織中小企業技術升級緩慢。另外，工時、核四、勞工退休金提撥
等政策不斷衝擊紡織投資意願。從國際環境分析，主要表現在國際市場競爭激烈、國際區域
經濟整合形成保護主義、各國採取傾銷控訴或採取防衛措施、大陸與跨國企業結合後競爭力
大增等方面。為了克服發展的瓶頸，台灣紡織業可以選擇的發展路徑之一是對外投資
　　配合陳水扁總統提出「前進中美洲，台灣GO！GO！GO！計畫」的口號，經濟部特別成立
專案小組，針對中美洲五國適合台商投資的產業，進行詳盡的評估，結果紡織業雀屏中選，
被認為是適合前往中美洲投資發展的產業之一，經濟部、中華民國紡織業拓展會及紡織業綜
合研究所曾於去（2005）年10月間共同舉辦「中美洲台灣紡織產業聯誼活動」，希望透過研
討活動，提供中美洲投資相關資訊，引導台灣紡織業者前往投資。

一、中美洲投資經營環境簡介
　　根據環球透視機構（Global Insight Inc.）在2005年7月間公布的資料顯示，中美洲國
家包括貝里斯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬等七個國
家的平均經濟成長率，2004年間達到37%，較2001年高出2個百分點，展望未來十年，經濟成
長率預估可達到3.2%的水準，高於美國（3%）和歐盟（2.0%）。
　　近年來，中美洲各國的經濟表現良好，原因之一是因各國積極推動各項結構革新措施，
一方面積極進行國營企業私有化、貿易自由化、撤除金融管制等改革措施，另一方面擴大公
共投資，強化基礎設施，吸引外資投入。其次，各國政府藉由IMF等國際機構提供貸款援助
，強化金融體制與健全政府財政收支結構。換言之，各國政府大刀闊斧推動各項政經改革措施
，中美洲整體投資環境明顯改善，進而促進經濟加速成長。
　　中美洲地區海洋生態、礦產、林業等天然資源相當豐富，同時人力及土地資源充沛且價
格低廉；惟技術勞工相對缺乏，因此除哥斯大黎加等少數國家已發展部分高科技產業外，主
要以勞力密集的農、漁、牧、礦業及初級農產加工業為主要經濟活動。由於中美洲國家緊鄰
全球最大市場－美國，具有優勢的地理區位優勢，雙邊經貿關係日漸緊密。舉例而言，1994
～2003年間，中美洲國家對美國雙邊貿易餘額擴增達5倍；中美洲國家進出口總額中有一半
以上來自與美國貿易。另外，中美洲國家外人直接投資來源最主要為美國，1999～2002年資料
顯示，每年平均投入金額超過40億美元。
　　中美洲五國（哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜）已成立中美洲
共同市場，建立共同對外關稅制度（Common external tariff；CET），不僅區內高達95%以
上產品享有低關稅優惠；並且主要產品進入美國市場可享有優惠待遇。2004年5月間，中美
洲五國所形成的中美洲共同市場，進一步與美國簽署自由貿易協定（CAFTA），多明尼加在同
年8月也加入該項協定（CAFTA-DR），預計在2006年正式生效後，中美洲有關國家工業產品可
以零關稅輸美，除高糖分製品外，中美洲的農產品亦可自由輸美。此外，值得注意的是，中美
洲國家為擴大享有關稅與非關稅降低的貿易創造效果，並創造更大誘因吸引外資流入，近來
積極爭取加入美洲區域內的經貿整合，「美洲自由貿易區」一旦形成，將成為全球最大經濟
板塊，未來商機無限。

二、中美洲自由貿易協定與紡織業發展
　　中美洲自由貿易協定簽署後，對於參與協定的中美洲國家而言，不啻強化了對美貿易優
勢。美國致力推動CAFTA-DR的主要原因，可從下列幾項說明得知梗概。首先是爭取互惠的貿
易條件。在2000年生效實施之《美國與加勤比海國家貿易夥伴法案（CBTPA）》中，美國方
面提供中美洲國家80%的產品免稅輸美，由於美國輸出中美洲各國的金額每年超過150億元，希
望能獲得雙邊互惠的待遇。其次是拓展美國農產品出口至中美洲。第三是為抗衡亞洲紡織品
的進口。中美洲為美國第二大紗布出口市場，中美洲國家輸美成衣大都使用美國的紗布為原
料，2005年全球紡織品配額取消後，美國進口激增，中美洲國家面臨亞洲國家的強大競爭，
美國希望藉由簽署自由貿易協定提升中美洲國家紡織品出口競爭力。第四是強化中美洲國家
自由民主。
　　根據相關研究發現，北美地區是全球成衣最大進口地區，該地區進口成衣占全球成衣進
口總量的四成左右；而亞洲則為全球最大的成衣生產基地，該地區出口成衣數量占全球成衣
出口總量的比重超過一半。若以個別國家觀察，美國為全球最大紡織品進口國，其占全球進
口總額的比重，非成衣和成衣兩大類各占一成和三成左右，主要進口來源為中國大陸（約占
三分之一），在CAFTA-DR國家中最大的供應國為宏都拉斯，是美國第九大進口來源國。而中
國大陸不論成衣或非成衣產品均為全球最大出口國，其占全球出口總值的比重，成衣類約占
四分之一，非成衣類占將近兩成。
　　全球紡織品配額取消後，全球紡織品出口市場逐漸由中國大陸取得霸主地位；另外，印
度、越南及孟加拉等新興國家亦紛紛崛起，削價競爭的情形愈趨激烈。值得注意的是，國際
經濟區塊化的潮流，使得區域優惠制度興盛，歐盟與東協等許多區域經濟體快速發展，影響
紡織品貿易自由化的推展，美國積極運作CAFTA-DR，並希望成立美洲自由貿易區，在某種程
度上可說是美國為了抗衡其他國際經濟區塊的產物。
　　根據統計，CAFTA-DR國家九成的紡織品輸銷美國市場，而美國進口成衣約兩成來自於CA
FTA-DR國家。有趣的是，CAFTA-DR國家輸美成衣所使用的紗布料，有將近七成來自美國，其
中宏都拉斯、哥斯大黎加及多明尼加使用美國紗布的比重甚至超過八成。近年來，中國大陸
製造的紡織成衣輸銷美國市場出現爆發性成長，而CAFTA-DR國家的紡織品輸美的成長趨勢卻
明顯減緩，間接影響美國紗布業者的發展。因此，美國積極推動成立CAFTA，目的之一在於
促使中美洲國家與美國雙邊貿易實現雙向優惠，適用優惠產品擴大至全部紡織品，對使用區域
內布料無額度限制等。
三、CAFTA-DR紡織品規定
　　中美洲國家的紡織業相當發達，據估計勞動人口約55～60萬人，其中以多明尼加人數最
多，達14～15萬人。惟中美洲紗布產業落後，紗布大都仰賴自美國進口，同時，紡織成衣製
品又大多以美國為其主要出口市場。全球紡織品配額制取消後，國際市場競爭更加激烈，中
國大陸製品挾其廉價勞工和大量生產的優勢，對中美洲國家紡織業者造成極大壓力。美國與
中美洲國家簽署CAFTA-DR，在紡織成衣貿易方面達成若干共識，對於中美洲國家紡織業之發
展無疑將帶來利多。茲將CAFTA-DR有關紡織品之規定摘述如下：
( 一 ) 免關稅及免配額待遇：符合本協定原產地規定之紡織品，輸銷美國適用零關稅及免
配額限制之優惠，並追溯自2004年1月1日起有效。
( 二 ) yarn-forward原產地規定：即必須使用美國或區域內的紗在區域內製造之產品，始
能享受關稅優惠。不過，針對羊毛製品等五項產品，另訂有例外規定，其中，羊毛製品係以fa
bric-forward為原則，但多明尼加之羊毛製品不適用此例外規定，仍適用yarn-forward原則
；針織布係以fiber-forward為原則；梭織彈性布係以fabric-forward為原則；胸罩須在區
域內進行裁剪及縫合，並使用美國製或區域製的縫紉線；梭織拳擊褲、睡衣及梭織女用洋裝須
在區域內進行裁剪及縫合，並使用美國製或區域製的縫紉線。
( 三 ) 原產地累計規定
「累計規定」係跳脫區域限制的優惠條款，即CAFTA-DR區域內國家使用與美國簽署自由貿
易協定國家之原料所製造的紡織品，得適用關稅優惠待遇。例如，可以使用以色列、墨西哥
及加拿大的尼龍絲；梭織成衣可以在限額內使用墨西哥及加拿大的布料，首年限額為1億平
方公尺，嗣後年度之限額數，則可依所使用之美國、區域內各國、墨西哥及加拿大的原料比例
予以調增，最高可調增至2億平方公尺。另外，各分項產品首年的限額數，棉及人纖褲子與
裙子為4,500萬平方公尺，牛仔裙及牛仔褲為2,000萬平方公尺，多明尼加之羊毛成衣為100萬
平方公尺，其餘五國的羊毛成衣合計為100萬平方公尺。
( 四 ) 其他例外或特別規定
1. 經美國認定屬區域內短缺的原料，可使用區域外產製原料，短缺的原料清單除NAFTA、
CBTPA、AGOA及ATPDEA等所認定的產品之外，亦可由廠商提出申請，經審議後核可使用區域
外產製的原料，相關審議程序將另行訂定後公布實施。
2. 關稅優惠限額規定。給予尼加拉瓜及哥斯大黎加特定成衣的關稅優惠限額（tariff pref
erence level，TPL），可在特定數量內使用區域外的布料產製，其中，尼加拉瓜首五年每
年之TPL為1億平方公尺，相當於600萬打之牛仔褲，第六年起每年調減2,000萬平方公尺，第十
年降為零；限額內的棉質及人纖成衣可完全免稅。哥斯大黎加首兩年每年之TPL為50萬平方
公尺，限額內的羊毛訂製成衣可減免二分之一的關稅，並於實施18個月後檢討。
3. 成衣若由含有彈性纖維之布料所製造者，該布料應在區域內製造；外套及夾克所用的襯
布必須在區域內製造。



四、紡織業投資中美洲的利基
　　中美洲國家的紡織企業，近半數為外資企業，其中大都是美國企業所投資。據統計，到
中美洲投資的美紡織企業約1,000家左右，其中43%在瓜地馬拉，27%在薩爾瓦多。台灣紡織
業者在中美洲的投資並不多，根據經濟部駐外商務單位的統計，迄2005年6月底止，總共有32
家，投資金額2.53億美元左右，主要集中在宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多等國。
　　美國與中美洲國家簽署自由貿易協定（CAFTA-DR），將帶給紡織業者投資中美洲明顯的
利基。舉例來說，由於美國之成衣進口稅率不低，在中美洲投資生產的成衣製品，若符合CA
FTA-DR的原產地規定，最高可享有32%的關稅減免。另外，美國與其他國家簽署自由貿易協
定若有「累計條款」的約定，則紡織業在當地投資的商機將水漲船高。事實上，中美洲生產的
紗布無論質或量均不足，需大量自美國進口，在製造成本優勢條件下，當地紗布業之商機亦
頗具潛力。
　　由於CAFTA-DR提供中美洲國家紡織業享受優惠關稅，攻佔全球最大的 美國紡織品市場
，台灣相關業者似可考慮選擇中美洲國家進行全球布局的重要據點。譬如，中美洲之針織布43
%係自美國進口，特種布及副料自美國進口的比重更高達77%，以台灣紗布出口占紡織品出口
總值的比重近八成的情形來看，台灣製造的紗布具出口利基，應有機會取代美國紗布在中美
洲市場的供應地位。
　　另外，CAFTA-DR約定區域內短缺原料清單包括纖維及紗布製品等共計43項，可由區域外
供應，對於台灣廠商而言，無疑是個商機。台灣為全球第二大人纖生產國，在纖維及紗布製
品產業具有很強的競爭力，台灣廠商憑藉製造上優勢，前往接近美國市場的中美洲國家投資
，再利用CAFTA-DR的關稅優惠，提高在美國市場的占有率將是預料中的事。
　　全球紡品配額取消後，台灣紡織業受到影響，出口金額明顯衰退，最主要是中國大陸紡
織業崛起。美國與中美洲五國暨多明尼加自由貿易協定即將生效，台灣紡業廠商選擇中美洲
各國做為海外投資的據點，具有發展利基。經濟部、經建會、外交部等相關單位正配合總統
府提出的「榮邦計畫」，全力協助台灣紡織業者前往中美洲地區投資。政府為鼓勵國內企業
前往中美洲投資，另主動釋出願意提供資金奧援。





資料來源:http://twbusiness.nat.gov.tw/asp/industry8.asp

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