Bank3.0時代，ATM通路仍然重要嗎？ - 金融業討論

前幾天看新聞，基於捷運的自動櫃員機可能換別家來做，
國泰世華重新佈局自動化通路，改和全聯福利中心合作，
搶下全台的全聯的ATM通路，見：
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160913/948169/

一直以來，銀行把實體的ATM通路視為一種取代分行來服務客戶和行銷的管道。
各大超商一直都是各銀行的兵家必爭之地。
http://www.cardu.com.tw/image_upload/news/201201122307462.jpg
http://twimg.edgesuite.net//images/twapple/640pix/20130729/BN06/BN06_002.jpg

但Bank3.0的理念是去現金化、數位化，讓妳的手機就是妳的銀行。
這樣還有去搶ATM通路的價值嗎？

之前富邦曾和麥當勞合作而渣打曾和摩斯漢堡合作，
最後都是以失敗告終而撤出ATM。見↓
http://blog.sina.com.tw/lttkdc/article.php?entryid=621950

工商時報曾報導，ATM在日本是搖錢樹 在台灣卻成賠錢貨：
http://www.coolloud.org.tw/node/19773

既然如此，國泰世華為了搶進近千家的全聯福利中心所花的自動櫃員機的租金等，
是否真的能賺回來？當然全聯有ATM，對一般民眾是有利的，但問題是，對銀行真的
是有利可圖的嗎？

然後近年來開始流行Bank3.0，Brett King提倡你的手機就是你的銀行，
人們需要的是銀行的服務而非銀行分行。而他認為科技公司也能
扮演銀行的角色，如臉書、Twitter在國外也能讓民眾匯款、轉帳等。

過去分行的價值很大，但如今分行的價值日益縮水，像合庫、渣打
等銀行都在縮減實體通路，那國泰世華這次花大錢和全聯結盟，
是否有綜效？還是最後落得像北富銀和麥當勞合作的下場？


最後整理【ATM通路】的相關新聞：

【新聞】超商 百貨愛劈腿 攜多家銀行設ATM
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20130729/35182682/

為方便民眾領錢消費，銀行廣設ATM，除超商外，包括台北101、漢神、momo等各大百貨、
捷運站、軍營、醫院都是金融機構架設ATM的重要通路。惟理專提醒，領錢愈方便、錢花
光的風險也愈高，最好養成記帳和控管支出的習慣，以免成為月光族。

據了解，ATM（Automated Teller Machine，自動櫃員機）設置考量會以人潮和交易需求
為主，由於超商與民眾生活密切，因此4大超商都和特定銀行簽約放置提款機。目前與統
一超（7-ELEVEn）合作放置ATM的業者以中信銀、玉山銀為主，全家則因各地通路不同，
放置台新銀、國泰世華銀及玉山銀的ATM。

而看準百貨公司經常出現鉅額消費大戶，銀行業者與百貨公司合作放ATM的動作也更加頻
繁，包括台北101、新光三越、大葉高島屋等都與2家以上銀行配合放置ATM，期望民眾領
錢愈方便，花錢慾望也可以提高。

日提限額10~30萬
http://twimg.edgesuite.net//images/twapple/640pix/20130729/BN06/BN06_002.jpg
據金管會統計，全台ATM共2.67萬台，每台每月交易金額平均約2905.46萬元，顯示民眾拿
金融卡領錢的習慣相當普遍。業者表示，ATM每次跨行轉帳手續費達15元，若銀行多建置
機台，往來戶手續費支出自然可降低，也算幫民眾看緊荷包。

理專指出，ATM每日提領限額約在10~30萬元，若是月薪2.5萬元的社會新鮮人，很可能1天
內就領出4個月薪水花光，方便領款之餘也應注意是否透支。

除超商、百貨外，國泰世華銀行表示，台北市各捷運站也是ATM提款機放置重點區域，不
少民眾通勤時可順便領錢；合庫銀在台大醫院、榮總、南港區忠勤三號門營區等也都放置
ATM，方便求診病人和阿兵哥理財。

銀行可順道做廣告

中信銀電子銀行部部長蘇美勳指出，目前中信銀全台ATM建置數量達5153台，但有4765台
設置在銀行外區域，方便民眾使用。銀行業者表示，ATM主要功能雖然是提款，但為達到
物盡其用的效果，ATM還可提供保單借款、電影預告播放、銀行粉絲團廣告等資訊，降低
營運成本。

為吸引ATM提款機使用者目光，國泰世華銀消金企劃部協理蕭義忠指出，將在8月起推出「
國泰世華ATM美食享樂」活動，台北捷運機台可取得愛評網推薦餐廳優惠券，完成跨行帳
務性交易後可抽EZTABLE 500元折價券，每帳號當月第6筆跨行交易開始另提供積點優惠，
可兌換超商或量販禮券等商品。

【新聞】超商ATM合作大比較　免跨行交易省手續費
http://www.cardu.com.tw/news/detail.php?nt_pk=4&ns_pk=15059

國內超商提供的金融與資訊服務相當多元，除了各家有所屬的ibon、Famiport、Life-ET
與OK go等多媒體機台外，而民眾經常使用的ATM服務，也都與不同的合作銀行，對於不想
被扣跨行交易手續費的民眾來說，可得摸清楚超商ATM的底，以免白跑一趟。

目前萊爾富全台店數為1,290家，估計今(101)年3月底前，設有ATM服務的店數將可達
到1,029家，約占總店數的8成，而未裝機的部分門市，主要是商圈內鄰近銀行或是封閉商
圈限制等相關因素。

萊爾富表示，門市中的ATM合作銀行，未來將以永豐銀行與聯邦銀行的占比最高，各
達32%，裝機數各超過300台，其中永豐銀行預計農曆年前完成裝機85台，年底前更將達到
370台；其次是國泰世華銀行296台，占29%；其餘像是郵局ATM共有35台，上海商銀與華南
銀行則合計38台。

分店數高達4,800家的7-11，ATM服務的裝機數約達8~9成，除了離島的金門、澎湖、
馬祖等地，主要是與玉山銀行、金門信用合作社、土地銀行與農會合作外，本島地區的
ATM則是獨家由中國信託所設置。

http://www.cardu.com.tw/image_upload/news/201201122307462.jpg
目前中國信託ATM機台總計有4,500台。其中具備存、提款兩大功能的Recycle ATM約
有780台，除了中國信託全台分行外，都會區的7-11門市也多有相關設置，整體使用量略
高於一般ATM，主要進行存款交易。未來Recycle機台將以鋪設於7-11門市為主軸，方便民
眾使用。

全家便利商店全台店數約2,800家，其中2,400家門市(85%)設有ATM服務，而台新銀行
的ATM機台占達80%，國泰世華銀行則為20%。即日起至6月底前，利用全家便利商店的台新
銀行ATM交易金額達100元，每筆可集1點，集滿5點以上，將有機會獲得全家購物金或餐廳
兌換券。

OK超商的全台門市總計有866家，裝有ATM機台的店數約380家，僅占44%左右。主要以
新光銀行的ATM為主，占比達53%；其次是台新銀行，約30%，其他尚包括郵局、華南銀行
、上海商銀、大台北商銀等銀行，提供民眾多樣化的選擇。

【新聞】藉全家進松機 渣打ATM惹火同業

中國時報【黃琮淵、曹秀雲╱台北報導】

透過全家便利商店牽線，渣打銀上月前進松山機場設置ＡＴＭ，打破台銀、兆豐銀及郵局
長年壟斷局面。但因該用地為全家轉租，明顯破壞金融機構進駐交通樞紐設點採公開招標
規則，頗有私相授受之嫌，引發多家銀行不滿。

機場人潮洶湧，廣告效益之大，讓金融機構趨之若鶩。以國壽為例，每年租金一百八十萬
元標得松山機場的保險櫃台；台銀、兆豐銀更挾著長年在機場設點優勢，知名度居來台旅
客之冠。

渣打銀在上月底宣布，向全家租用松山機場第二航站門市旁的一塊空地，設自動化服務區
，成為第四家進駐松機的金融機構。不過，此舉卻爭議不斷。銀行業者認為，全家店內的
ＡＴＭ，主要由台新及國泰世華銀提供，但全家松機門市內，卻刻意不放這兩家銀行ＡＴ
Ｍ，反倒委外由渣打經營，本就不符常理。

再者，全家將閒置用地租給渣打設ＡＴＭ後，未來亦可轉租給銀行或保險公司設櫃，不只
程序及租金不透明外，也叫透過公開招標程序、付出龐大權利金標得機場櫃位的業者情何
以堪。

銀行業者抨擊，全家此舉儼然當「松機二房東」，未來想進松機，「究竟要民航局同意，
還是向全家董事會報告，就可以了？」進而呼籲民航局出面說明，並盡速訂出管理辦法。
對於外界質疑，渣打銀表示，係因全家開店用不到那麼大的地，所以轉租給渣打；再者，
民航局長官也出席開幕式，因而認定無違法之虞。

全家則強調積極發展封閉型商圈通路市場，會根據不同商圈屬性與不同業者合作，而此次
取得松機賣場六年經營權，引進渣打進駐，雙方屬於合作夥伴關係，並非「二房東」角色
。

但據了解，包括台新、星展等多家銀行早就想在松機設ＡＴＭ，但因民航局過去並無開放
「第四家」前例，就算想爭取曝光機會，頂多只能透過戶外燈箱打廣告，仍舊進不了松機
。

外銀主管表示，如果松機願開放銀行進駐，並採公開招標，一定會去標，且「能設ＡＴＭ
，幹嘛要設燈箱？」加上松機旅客以非本行客戶為多，光是跨行手續費收入，就可與權利
金打平。外銀主管認為，不只ＡＴＭ，就連位於機場內的銀行分行都該採公開招標，以充
實國庫收入；而渣打要設ＡＴＭ也並非不可，但應在公開招標的程序之下，用最高價得標
。

【新聞】銀行搶市占 戰火延燒通路
http://cn.ntdtv.com/xtr/b5/2012/06/29/a724696_p.html

銀行業者在消費金融領域競爭激烈，為了讓消費者更能「聚睛」自家銀行，除傳統的廣告
、電話行銷外，戰火已經延燒到通路端。

最為人所知的，就是中信金控旗下中國信託商銀搶下國內超商龍頭7-11，不但擁有7-11自
動櫃員機(ATM)的獨家設置權，連信用卡帳單也只能在7-11繳交，其他超商通路賺不到這
筆手續費。

此外，中信金也發揮集團優勢，旗下中國信託人壽借助中信銀在7-11超過4000個ATM通路
，推出在ATM申辦保單貸款服務，也可在ibon辦理理賠申請。

銀行業者表示，以超商在台灣的超高密集度，能與超商進行密切合作，對銀行可說是如虎
添翼。以7-11為例，裝在門市內的ATM等於是一個小型簡易分行，可以替銀行24小時賺跨
行提款、跨行轉帳手續費，也可辦理小額信貸、投保等簡單業務。

據銀行業者統計，台灣超商密度居全世界之冠，且民眾平均每天進出超商2.3次，超商使
用率也是世界第一；銀行業者進一步發現，消費者目前在超商繳信用卡費的比率高達5成
，足以證明民眾已經養成在超商解決生活所需的行為模式。

超商龍頭被中信銀搶下，其他銀行只好向非7-11體系進攻。台新金控旗下台新銀行就與全
家便利超商交流頻繁，除在超過1700個門市裝設ATM外，去年還合作發行聯名卡。永豐金
控今天則與萊爾富合作發行悠遊聯名卡，並推出鈦金卡等級，顯示看好未來的消費潛力。

永豐銀總經理江威娜表示，目前永豐銀已在萊爾富裝設的ATM約300多台，占1/3，多數據
點在裝設完畢次年就開始獲利，預計年底前裝機500台，占永豐銀ATM的半數；永豐銀在萊
爾富裝設的ATM還引進新功能，以雙螢幕提供24小時專人視訊服務，跟分行櫃台幾乎無異
。

超商在銀行業者搶進下，幾成三足鼎立之勢，國泰金控旗下國泰世華銀行則有另類思考，
專攻台北市四通八達的捷運車站，目前國泰世華銀在台北捷運車站的ATM是獨霸之姿，以
捷運車站每天運量超過160萬人次來看，集客能力不容小覷。

【新聞】ATM進駐超商，便利商店當起二房東
http://www.ithome.com.tw/node/11667

便利商店在台灣已經成為貼進消費者生活需求的一個代名詞，為能供更多元化的服務，預
計在今年可以看到門市內的配備也逐漸升級電子化，而其中自動櫃員機(ATM)進駐門市將
陸續在各大城市分階段進行，除了提供提存款，並預計導入公車、捷運票的儲值功能。超
商則是當起二房東，可以像銀行收取房租。

超商走向無人銀行的加值服務區

美商宏道資訊（Broad Vision）先前與NCR合作個人化服務的ATM一案，就是看好ATM將越
來越貼近消費者的需求，因此不僅是存提款功能，電子商務、融資貸款等，都會藉由ATM
傳達資訊給消費者，宏道資訊亞太區總裁何經華就表示，ATM進駐便利超商以後，所能提
供的金融服務將越來越多，儼然成為非銀行的銀行（Non-bank bank）。

自動櫃員機進駐超商門市，對消費者、對便利商店的意義都不止是提款、存款、轉帳。例
如台北市完成整合的公車、捷運儲值卡，可以選擇在ATM上加裝儲值功能，隨時可以補充
金額。

另外超商目前正向財政部提出申請，處理個人的金融交易，這部機器也能提供消費者繳費
服務，包括水電、瓦斯、電話等的代收費用都可以透過這項加值服務，若是申請通過，超
商已經成為非銀行的銀行。

自動櫃員機 (ATM)相當於是一座無人銀行，所謂麻雀雖小，五臟俱全，並且可以結合虛擬
網路和實體通路，因此對於超商需要坪效兼顧服務，ATM不啻是最優良的選擇。ATM進駐超
商可收取房租

ＯＫ便利商店認為，ATM的進駐不僅可以提高消費者的消費，從便利商店身為「房東」的
觀點，還可以收取房租，另外也不限制幾個房客，因此也可能出現有些使用台新銀行的
ATM，有些是採用其他家的，不一定與獨家簽約。

各大連鎖超商計畫要大幅將銀行服務納入門市店面，7-ELEVEN統一超商過去曾試驗性質的
與上海商銀合作設的自動櫃員機，另外在台中的店門市已展示出萬通及中國信託商銀合作
的新機種，預估今年第一季要先導入50部，今年度將可舖設完成300部，預計在兩年內，
自動櫃員機的進駐率將高達八成門市店家。

另外由於ATM的用途也越來越多元化，所以不僅是自動櫃員機的基本存提款，同時也可能
加裝新的電子商務交易功能，近來積極進行便利商店卡位的的義美每一日超商，也將引進
自動櫃員機和多媒體交易機台的綜合體。

全家、萊爾富、ＯＫ和福客多四大超商也透過共同轉投資的便利達康與錢隆科技洽談，預
計在第一季，消費者可陸續在四大系統五十家門市看到自動櫃員機進駐門市，消費者可以
率先使用存款與提款的服務。

【新聞】ATM扮紅娘 銀行便利商店結盟
http://old.ltn.com.tw/2003/new/dec/1/today-stock3.htm

出處：自由時報 記者呂清郎╱專題報導

發生自動櫃員機（ATM）盜錄案後，財政部限時完成金融卡晶片化，使ATM持續成為熱
門話題；多家銀行強調，基於安全考量，與便利商店等連鎖業結盟，將ATM進駐店內。事
實上，業界人士表示，這些金融機構更重要的目標，在於開發新的通路。

　 新銀行表示，消費金融業務目前已躍居主流，持續擴大行銷通路，有其必要性；但近
年來傳統申設分行、擴大行銷通路之門已關閉，只能利用合併其他金融機構，達成快速增
加據點的效益。

　 但合併工程浩大、成本甚高，且有不少隱藏風險，雖然主管機關鼓勵合併，但並非所
有銀行都可行，因此部份銀行退而求其次，利用申設容易過關的ATM來開發新通路。

　 而與深入社區優勢的便利商店、速食業者、大賣場等結盟，將ATM 進駐店內，不僅具
有低成本、高效率、不受限、結盟行銷等效益，尤其以設在店內的高安全性為訴求，也能
廣獲消費者認同。

　 新銀行指出，根據市場調查，儘管ATM的總數持續快速增加，使用比率並非全面同步成
長，不同的服務項目各有不同的表現，其中以提領現金的使用率最高，平均達到 7 至 8
成以上，其次為轉帳服務，也達 4 至 5 成，信用卡繳款轉帳則在 25 至 35 ％。

　 但部份銀行因節省成本考量，不再自行吸收跨行提領的 7 元手續費、轉帳 18 元手續
費等，導致跨行操作ATM使用率降低。

　 尤其經過日前接連的ATM服務區金融卡被盜錄案、時有所聞的ATM 搶案等，安全性問題
也更被重視，所以，多家銀行陸續與便利商店、速食店、大賣場等合作，將ATM進駐店內
。

　 ⊙ATM進駐便利商店、速食店

　 目前如台新銀行與 OK、福客多、萊爾富便利商店等合作；中國信託合併萬通銀行後，
掌握了與 3000 多家的 7-ELEVEN合作的機會；其他如上海、世華、台北、日盛銀行等，
使用錢隆科技系統與全家、萊爾富、福客多、OK便利商店等合作，於去年即已上線服務；
最近富邦銀行與麥當勞合作，ATM進駐全台門市。

　 台新銀行認為，ATM服務功能與層面更趨成熟，早已是銀行開發通路的主力之一，與便
利商店結盟，在店內設置ATM「便利銀行」，消費者在更明亮、24小時店員服務、監控設
備等高安全環境下，進行存款、提款、轉帳、繳款等，還有商品折價或兌換的優惠，推出
以來深受肯定。

　 至於銀行與便利商店的合作行銷，第1階段如明細單加印兌換商品或折價優惠券，即顯
現互利互惠的效益，未來將陸續設計推出更多樣的合作模式，擴大創造消費者、便利商店
、銀行三贏。

　 富邦銀行強調，該行ATM進駐麥當勞 273 家門市，考慮民眾最擔心的個人帳戶資料外
洩問題，特別裝設了中華電信的「視訊遠端管理系統」。

　 富邦銀行強調，這套中央管理系統，儲存全台麥當勞ATM錄影監視影像，透過專用通訊
線路，具即時調閱監測影像功能，若客戶發現帳戶有問題，立即以 24小時服務專線，查
詢該ATM特定時點的影像，在最短的時間內解決問題。

　 至於若ATM發生故障或遭人為破壞，系統設備的故障自動警示功能，也將主動通知維修
；即使在連續假期，也能避免不肖人士破壞錄影設備、加裝盜錄器等，使用安全等級大幅
提高。

　 ⊙便利商店代收信用卡費

　 主管機關今年開放便利商店代收信用卡帳款，發卡銀行也展開一波新通路開發動作。

　 目前，包括中國信託、花旗、國泰世華、日盛銀行、安信信用卡公司、新竹商銀等，
均已委託超商代收卡款，並強調無手續費負擔，其他多家發卡銀行也正積極進行系統測試
，加速完成代收服務。

　 新竹商銀表示，便利商店的信用卡代收服務，主要為提供持卡人收到月結帳單後，可
直接到左鄰右舍的便利商店繳款的便利，但目前並非所有銀行均已完成，持卡人必須看帳
單上是不是印有便利商店代收條碼，來辨別可不可以到 7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、
福客多等 5 大便利商店繳付卡款。

　 日盛銀行指出，便利商店代收卡款，依照財政部規定，上限為2 萬元，也就是當持卡
人應繳總金額在 2 萬元以內，可選擇全部繳清或只繳付最低應繳金額；或應繳總金額雖
超過 2 萬元，但最低應繳金額在 2 萬元以內，也可繳付最低應繳金額。如果連最低應繳
金額都超過 2 萬元，帳單上就不會印便利商店代收專屬條碼，無法在便利商店繳款。

　 ⊙連鎖業未來仍是銀行開發新通路的最愛

　 面對消費金融市場競爭激烈，銀行持續加強通路開發已是要務，鎖定深入社區的便利
店、速食店、大賣場等連鎖業結盟行銷，未來仍將是開發通路的主要運用策略，朝向達到
消費者、連鎖業、銀行三贏的成果。

【新聞】北富銀ATM撤出麥當勞、萊爾富
http://hdhd952700.pixnet.net/blog/post/84429060

中國時報【黃琮淵╱台北報導】

考量經營成本，繼中信銀ATM撤出澎湖地區的統一超商(7-11)，改由玉山銀接手後，北富
銀也宣布，該行ATM明年初將撤出麥當勞、萊爾富便利商店兩大通路，未來將轉往momo藥
妝店及百貨，甚至是台灣大哥大的直營門市。

對於撤機一事，北富銀表示是「業務考量」。但據瞭解，主要是因設置在麥當勞、萊爾富
便利商店內的ATM使用率不高，加上租金偏貴，致北富銀重新檢討ATM設置規劃。

銀行主管表示，當年中信銀、台新銀的ATM分別坐擁7-11、全家兩大超商通路，國泰世華
則拿下台北各捷運站，北富銀為了與這三家銀行分庭抗敵，只好在2003年底，宣布在麥當
勞設置ATM。

「但這作法大錯特錯！」銀行主管表示，相較於便利商店24小時營業、捷運站擁有龐大通
勤人潮，麥當勞內的ATM使用率偏低，每個月僅1千筆。北富銀後續又分別簽下錢櫃、萊爾
富放ATM。

相關人士指出，考量在「別人家」內放ATM的租金較貴，北富銀未來設置ATM，將以自家企
業為主，除去年已進駐轉投資的momo藥妝店及百貨外，未來也可能進駐台灣大哥大的直營
門市。

相較於北富銀撤出麥當勞，渣打銀在去年進駐摩斯漢堡店面，初期先以大台北為主，逐步
擴張至全台，補足渣打銀目前分行、ATM皆少的弱點。

銀行主管表示，ATM若要賺錢，關鍵在於使用率，且最好以他行客戶為主，才賺得到跨行
手續費；。

以7-11為例，中信銀於2004年合併萬通銀後，得已「獨霸」7-11全通路，總機台數超過3
千台，唯考量維運成本，7月底宣布退出澎湖地區，但隨即就有玉山銀願意接手，顯示仍
舊搶手。

全家便利商店方面，目前以台新銀的近1700台ATM為主力，國泰世華為輔。台新銀希望明
年前，能「通包」全家店內的ATM，屆時將形成「中信擁統一超、台新擁全家」，各立山
頭的局面。

【新聞】國泰世華要在全家超商設ATM
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20040430/895732/

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