紅色供應鏈奪蘋單衝擊台廠 - 工程師

By Elma
at 2020-01-04T14:35

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https://udn.com/news/story/7240/4266680

2020-01-04 00:24 經濟日報記者蕭君暉、林則宏╱台北報導

市場傳出，中國大陸三大EMS廠比亞迪、立訊與歌爾聲學積極崛起，分別取得iPod Touch
與iPad、Apple Watch、AirPods Pro等蘋果產品部分訂單，面對紅色供應鏈搶食蘋果訂單
，台系組裝大廠廣達、仁寶與英業達首當其衝。

供應鏈表示，蘋果在2020年將持續追求獲利成長，但是在新產品價格無法漲價下，要擠出
更多利潤，只能向供應商開刀，要求供應商調降價格，或是經由培養大陸EMS廠壓低價格
，長期來說，這將對台灣EMS廠，甚至是零組件廠產生嚴重威脅。

天風國際分析師郭明錤在蘋果研究報告中預期，比亞迪可望在2020年取代廣達，成為
iPod Touch獨家組裝供應商，並取得至少10％-20％的iPad組裝訂單。雖然iPod Touch每
年出貨量600萬至800萬台，但成為獨家供應商，意味蘋果與比亞迪的合作關係更加緊密，
這也是比亞迪首次接獲蘋果手持設備的組裝訂單。

另外，比亞迪2020年將為Wi-Fi版本的iPad擴產，並分食現有組裝大廠仁寶更多訂單，占
整體iPad出貨量至少10％-20％。市場分析，短期內比亞迪的組裝能力仍有許多改善空間
，但生產經驗累積，加上價格與垂直整合優勢，可望在未來爭取更多組裝訂單，威脅台灣
組裝廠空間。尤其Wi-Fi版的iPad占整體iPad出貨量60％-70％，預期比亞迪在iPad組裝仍
有很大成長空間。

值得注意的是，iPhone組裝長期由鴻海、和碩兩大台廠把持，緯創則組裝iPhone SE低階
款，但比亞迪可能在五至六年或以上取得iPhone組裝訂單。若未來iPhone主機板由SMT改
為SiP設計，因降低組裝門檻，比亞迪或許能加速取得iPhone組裝訂單。

在Apple Watch方面，法人指出，立訊可望在2020年取代廣達，成為新款Apple Watch獨家
組裝與SiP供貨商，並擁有50％-60％的AirPods系列訂單比重。目前Apple Watch主要由廣
達與仁寶組裝。

歌爾聲學也可望在2020上半年，分食AirPods Pro組裝訂單，成為第三供應商。AirPods過
去一向是由英業達與立訊組裝。
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